13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910503
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
58 檔
66.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Buska Wealth Management, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 58 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2024 的申報記錄反映 Buska Wealth Management, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 26 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Buska Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, VIG, SPYG）貢獻了組合市值的 66.7%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
KBWP
市值: US$212.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RCM1USD
前期市值: US$42.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.65% | -1.56% | +6.24% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.22% | -1.02% | +5.80% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.98% | -0.51% | +6.28% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 10.27% | -0.79% | +14.09% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.12% | +0.76% | +4.15% | |
| 6 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.65% | -0.36% | -1.95% | |
| 7 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 3.31% | -0.48% | +10.79% | |
| 8 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 2.95% | -0.41% | +12.26% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.81% | -0.80% | +9.44% | |
| 10 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.78% | +28.06% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.56% | -0.78% | +29.03% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.45% | +0.02% | -8.24% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.15% | -0.43% | +39.00% | |
| 14 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.27% | -8.54% | |
| 15 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.79% | -0.16% | -0.39% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.64% | -0.06% | +38.64% | |
| 17 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.62% | -0.68% | +38.86% | |
| 18 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.57% | -0.05% | -9.90% | |
| 19 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.46% | +0.07% | NEW | |
| 20 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 0.68% | -0.46% | EXIT | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +138.29% | |
| 22 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -17.36% | |
| 23 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -21.06% | |
| 24 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +1.19% | |
| 25 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -17.83% | |
| 26 | FDTX | Fidelity Disrupt Tech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | -0.06% | -12.20% | |
| 27 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -17.00% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +206.58% | |
| 29 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.30% | -0.50% | — | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +12.80% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.03% | +25.81% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.06% | +11.86% | |
| 33 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -3.20% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | -24.63% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 36 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -29.01% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +13.20% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 39 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -22.13% | |
| 40 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.13% | — | -12.86% | |
| 41 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.13% | -0.08% | EXIT | |
| 42 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.12% | — | +18.21% | |
| 43 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.12% | — | -11.86% | |
| 44 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -24.39% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.06% | +0.06% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | +20.29% | |
| 47 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.10% | -0.24% | EXIT | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.07% | +3.17% | |
| 49 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +27.37% | |
| 50 | EVF | Eaton Vance Senior Income Tr | 股票-其他 | 0.09% | — | +25.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Buska Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Buska Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.6%)、VIG (14.2%)、SPYG (12.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Buska Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 23 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 KBWP。 本季清倉部位包含 RCM1USD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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