13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002105919
申報總市值
US$8.5億
US$8.5億
92 檔
26.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Burton Enright Welch 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.5億。該機構在本季度申報了 92 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2024 的申報異動，Burton Enright Welch 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, AVUV, AVDV）占據了總市值的 26.8%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.58% | +0.94% | +2.56% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.31% | +0.12% | +0.49% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 7.94% | -0.86% | +2.09% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.98% | +0.30% | +0.92% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.71% | +0.27% | +5.60% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.07% | -0.10% | +5.88% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.02% | +1.91% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.02% | -0.73% | — | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.07% | -0.25% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.76% | -0.28% | +0.49% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.68% | -0.08% | +4.68% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.49% | — | +46.24% | |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.98% | -0.38% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.02% | +0.02% | |
| 15 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.11% | -1.00% | |
| 16 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.28% | +58.19% | |
| 17 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.23% | +0.41% | +34.78% | |
| 18 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 1.01% | -0.06% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.01% | -0.30% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.04% | -26.01% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.70% | — | -0.38% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | -3.67% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.67% | — | -0.84% | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +13.88% | |
| 25 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +2.76% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.33% | +898.39% | |
| 27 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -0.61% | |
| 28 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.46% | +0.08% | +26.99% | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -0.28% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -2.32% | |
| 31 | FLICUSD | First Of Long Island CORP | 股票-其他 | 0.37% | — | -0.03% | |
| 32 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -1.56% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.02% | +36.37% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.05% | -0.41% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.01% | -2.90% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.02% | -1.12% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | +1.37% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 39 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | -1.04% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -11.53% | |
| 43 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | +8.04% | |
| 44 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.01% | -9.82% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.60% | |
| 46 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +279.39% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | -0.08% | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Burton Enright Welch 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.5億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Burton Enright Welch 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (23.6%)、AVUV (8.3%)、AVDV (7.9%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVSU
市值: US$61.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
T
前期市值: US$23.2萬
在 Q2 2024 季度中，Burton Enright Welch 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 19 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVSU。 本季清倉部位包含 T。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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