13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002054946
申報總市值
US$6.8億
US$6.8億
177 檔
19.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Burling Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.8億，整體持股檔數為 177 檔。
數據顯示 Burling Wealth Partners, LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 82 個既有部位進行裁減並清倉 13 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Burling Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, AMZN 等）合計佔整體申報市值的 19.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.34% | +0.18% | +0.61% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.28% | -0.40% | -0.41% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.21% | +0.17% | +1.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.10% | +0.19% | +2.30% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.54% | +0.39% | -4.68% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.00% | +0.02% | -2.45% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.16% | -7.51% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.63% | +0.12% | +1.71% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.61% | +0.27% | +0.32% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.60% | +0.30% | +0.68% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.24% | -1.99% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.97% | -0.18% | +12.12% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.95% | +0.36% | -1.32% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.17% | +0.50% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.74% | +0.07% | -0.77% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.72% | -0.06% | +22.05% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +0.74% | +23.52% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.66% | -0.11% | +0.77% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.55% | -0.16% | -10.68% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.39% | +45.71% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.44% | -0.14% | +4.23% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.34% | -5.80% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.32% | -0.15% | +2.42% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.17% | +4.31% | |
| 25 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.22% | -1.22% | EXIT | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.15% | +0.12% | -10.06% | |
| 27 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.10% | -0.12% | +3.31% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.08% | +0.24% | +19.95% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.06% | -1.06% | EXIT | |
| 30 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.22% | +10.43% | |
| 31 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.93% | -0.04% | +9.93% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.11% | +8.21% | |
| 34 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.22% | +6.57% | |
| 35 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.80% | -0.19% | +22.81% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.78% | +0.11% | +18.87% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.03% | +15.36% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.77% | -0.01% | +17.38% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.15% | -5.02% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.06% | -3.09% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.67% | -0.11% | -2.33% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.57% | +3.09% | |
| 43 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 44 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.23% | -12.72% | |
| 45 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.06% | +544.20% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.08% | -11.22% | |
| 47 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.08% | +6.08% | |
| 48 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.03% | +57.59% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.07% | -7.62% | |
| 50 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 0.54% | -0.02% | +6.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Burling Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.8億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Burling Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (5.3%)、MSFT (4.3%)、AMZN (4.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHV
市值: US$563.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRM
前期市值: US$669.0萬
在 Q1 2026 季度中，Burling Wealth Partners, LLC 共進行了 158 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 58 個部位、減碼 82 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHV。 本季清倉部位包含 CRM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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