13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002067581
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
620 檔
22.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Bullock Wealth Management Group 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 620 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Bullock Wealth Management Group 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 90 個既有持股進行加碼（合計增持 108 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Bullock Wealth Management Group 的前 5 大持股（包含 PTLC, NVDA, PTNQ）貢獻了組合市值的 22.9%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
KLAC
市值: US$14.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSEP
前期市值: US$8.1萬
僅顯示前 200 大持股（共 620 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 13.15% | +0.31% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.40% | +0.63% | — | |
| 3 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 3.36% | +0.52% | — | |
| 4 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.13% | — | |
| 5 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 2.46% | +0.15% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.48% | — | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.25% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.12% | — | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.49% | -0.11% | — | |
| 10 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.03% | — | |
| 11 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.01% | — | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.16% | -0.25% | — | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.12% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | -0.13% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | — | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.96% | +0.03% | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.03% | — | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.12% | — | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | — | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | — | |
| 22 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.06% | — | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.11% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.08% | — | ||
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.17% | — | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.69% | +0.26% | — | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.11% | — | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | -0.82% | EXIT | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 33 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 34 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 35 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.63% | -0.09% | — | |
| 36 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 37 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 38 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 41 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.16% | — | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | — | — | |
| 45 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 49 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bullock Wealth Management Group 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 620 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Bullock Wealth Management Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：PTLC (13.2%)、NVDA (5.4%)、PTNQ (3.4%)。其中最大持股部位 PTLC 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Bullock Wealth Management Group 共進行了 189 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 90 個部位、減碼 79 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 KLAC。 本季清倉部位包含 PSEP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。