13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002133435
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
63 檔
50.5%
在 Q2 2026 申報期間，Bucket List Wealth Management, LLC（CIK: 0002133435）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 63 個公開申報部位。
Bucket List Wealth Management, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 37 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Bucket List Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, PVAL, AVUV 等）合計佔整體申報市值的 50.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.66% | +0.28% | +7.31% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 13.13% | +0.59% | +51.43% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.63% | -0.50% | +11.15% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 8.59% | — | +3.34% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.66% | +0.22% | -3.45% | |
| 6 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 7.52% | +0.21% | +17.85% | |
| 7 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 4.94% | -0.17% | +44.21% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.12% | -0.09% | -7.20% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.72% | -0.09% | -44.45% | |
| 10 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股與成長 | 2.43% | — | +45.53% | |
| 11 | DIVN | Horizon Dividend Income ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.06% | +46.55% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.16% | -42.27% | |
| 13 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 2.08% | -0.14% | +53.09% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.13% | +21.96% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.80% | -0.03% | +1.94% | |
| 16 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 1.79% | +0.07% | +9.25% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | — | +0.25% | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | +273.90% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.14% | +1.92% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.85% | -0.06% | +6.55% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -0.69% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.09% | -1.02% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | — | -0.54% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -20.39% | |
| 25 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -9.78% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.47% | +0.01% | -3.11% | |
| 27 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -13.26% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +0.15% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +34.89% | |
| 30 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +0.53% | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.32% | — | -7.48% | |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.32% | +0.10% | +9.03% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.05% | -25.67% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.02% | +11.91% | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.01% | +1.53% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.03% | +1.62% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.06% | +3.82% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | +0.72% | |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.06% | +21.75% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.19% | -0.04% | -8.37% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.01% | +0.35% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | -17.70% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | +18.34% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.17% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +507.75% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | -18.64% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bucket List Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Bucket List Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (13.7%)、PVAL (13.1%)、AVUV (8.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STX
市值: US$39.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
T
前期市值: US$27.2萬
在 Q2 2026 季度中，Bucket List Wealth Management, LLC 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 37 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 STX。 本季清倉部位包含 T。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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