13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001973259
申報總市值
US$9.6億
US$9.6億
124 檔
15.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Buck Wealth Strategies, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$9.6億。該機構在本季度申報了 124 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025 期間，Buck Wealth Strategies, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Buck Wealth Strategies, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, BOND）貢獻了組合市值的 15.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.29% | +0.33% | +86.00% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.39% | -0.62% | +131.30% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 5.28% | -0.88% | — | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.09% | +31.22% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.69% | -0.08% | +11.38% | |
| 6 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 2.48% | -0.36% | -4.48% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.17% | +9.04% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.17% | -0.19% | +73.50% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.15% | +16.79% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.12% | -0.02% | +6.29% | |
| 11 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 2.10% | -0.31% | — | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.15% | +135.24% | |
| 13 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 2.00% | -0.42% | +6.18% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.98% | — | +2.68% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.96% | -1.13% | +11.08% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.92% | -0.15% | +8.87% | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.91% | -0.15% | +20.40% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.85% | -0.17% | -1.06% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.84% | -0.12% | -1.33% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | — | -1.80% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.77% | -1.55% | +18.02% | |
| 22 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 1.77% | — | NEW | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.76% | -0.02% | +11.39% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.74% | +0.15% | -9.02% | |
| 25 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.31% | +9.40% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.68% | -0.29% | -0.20% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.64% | -0.39% | +23.45% | |
| 28 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.63% | -0.23% | — | |
| 29 | MGA | Magna International Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | +0.01% | NEW | |
| 30 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.17% | — | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.54% | -0.12% | +5.57% | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.47% | -0.47% | — | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.39% | +0.17% | -39.08% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.30% | +0.22% | -23.95% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.18% | — | +38.62% | |
| 36 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | NEW | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.14% | -38.92% | |
| 38 | AVA | Avista CORP | 股票-公用事業 | 0.96% | — | NEW | |
| 39 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.92% | — | NEW | |
| 40 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 0.88% | +0.01% | -7.00% | |
| 41 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 0.87% | — | NEW | |
| 42 | AWR | American States Water Co | 股票-公用事業 | 0.81% | — | NEW | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.11% | -73.32% | |
| 44 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.75% | -0.14% | +13.74% | |
| 45 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工業 | 0.69% | — | NEW | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.18% | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.11% | +255.22% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.77% | -82.94% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.01% | +392.95% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Buck Wealth Strategies, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.6億，共申報了 124 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Buck Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.3%)、AGG (7.4%)、BOND (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Buck Wealth Strategies, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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