13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001512601
申報總市值
US$9.0億
US$9.0億
318 檔
28.9%
在 Q2 2025 申報期間，BSW Wealth Partners（CIK: 0001512601）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.0億，共持有 318 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，BSW Wealth Partners 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，BSW Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AVDE, AVUS 等）合計佔整體申報市值的 28.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 318 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.85% | +0.10% | +6.79% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.31% | -0.41% | +4.22% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.13% | +6.79% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.32% | -14.22% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.10% | +0.06% | +7.91% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.02% | +0.18% | +1.83% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.29% | -0.16% | +4.39% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.72% | +0.11% | -4.11% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.97% | +0.23% | +7.28% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.91% | +0.15% | -0.29% | |
| 11 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.79% | +0.16% | +25.37% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.09% | -17.10% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.07% | +1.58% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 1.42% | -0.05% | +6.00% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.31% | -0.44% | +2.44% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | +18.21% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.09% | +0.02% | +25.06% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.07% | -10.89% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | +10.81% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | +193.88% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.05% | +23.31% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.01% | -0.81% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.02% | -4.85% | |
| 24 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | -26.39% | |
| 25 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.81% | +0.28% | +12.52% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -10.99% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -10.00% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.12% | -4.27% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -3.72% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.01% | -21.89% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.15% | -0.30% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.06% | -0.57% | |
| 33 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | -20.75% | |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +0.16% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.05% | +1.32% | |
| 36 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -11.05% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | -0.22% | |
| 38 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -18.35% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.10% | -5.56% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.06% | -3.09% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.35% | -0.13% | +1.60% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | +5.02% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -3.72% | |
| 44 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.33% | +0.19% | +12.00% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.33% | -0.01% | -9.30% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +4.50% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.32% | +0.08% | +155.80% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | +0.12% | +2.80% | |
| 49 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +3.65% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.09% | +0.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BSW Wealth Partners 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.0億，共申報了 318 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，BSW Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (15.8%)、AVDE (6.3%)、AVUS (5.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，BSW Wealth Partners 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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