13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001512601
申報總市值
US$9.0億
US$9.0億
306 檔
26.0%
BSW Wealth Partners 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$9.0億，分散於 306 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
BSW Wealth Partners 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 19 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，BSW Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AVDE, VTEB 等）合計佔整體申報市值的 26.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
AVDE
市值: US$3953.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LIN
前期市值: US$179.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 306 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.88% | +0.10% | -1.72% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.00% | -0.41% | +0.98% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.32% | -0.93% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.13% | -1.10% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.18% | +0.06% | +8.22% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.96% | +0.18% | -1.23% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.11% | -8.30% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.16% | -0.16% | +3.71% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.09% | -10.95% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.91% | +0.15% | -0.46% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.79% | +0.23% | +0.11% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.48% | +0.16% | +4.44% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.34% | -0.44% | +4.21% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 1.31% | -0.05% | +1.07% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.15% | -7.65% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.07% | -7.73% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.07% | -12.50% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.02% | +5.02% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +3.77% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +5.93% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.93% | +0.02% | -0.45% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.01% | -3.88% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -8.76% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -2.66% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.05% | -13.78% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.01% | -3.42% | |
| 27 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | -11.91% | |
| 28 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.72% | +0.28% | +0.27% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +1.86% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.12% | +21.44% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.15% | -1.26% | |
| 32 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -8.19% | |
| 33 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -9.45% | |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -0.00% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.10% | -18.44% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.06% | -1.13% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +5.39% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.05% | -0.31% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.12% | -30.29% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.03% | +0.17% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.38% | -0.13% | -1.99% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.06% | -2.54% | |
| 43 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.36% | -0.01% | -9.42% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.13% | -0.58% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.34% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +0.93% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.01% | -13.15% | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.32% | +0.01% | -14.48% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.01% | -5.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BSW Wealth Partners 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.0億，共申報了 306 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，BSW Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.9%)、AVDE (6.0%)、VTEB (5.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，BSW Wealth Partners 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 17 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVDE。 本季清倉部位包含 LIN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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