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BRX Global LP SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
BRX Global LPCIK: 0001844103
集中型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$8192.7萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 3
BRX Global LP在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8192.7萬，季度換手率為 10.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 10.15
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 6
- 倉位均衡度
- 93.29
BRX Global LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.433——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 3 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.67），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 TDG
0.0% US$538.2萬
減碼 GWRE
0.0% -US$142.1萬
減碼 MCO
0.0% US$124.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 50.56% | +3.58% | — | |
| 2 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 41.39% | -1.18% | — | |
| 3 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 8.05% | -2.40% | — |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
-7.3%
近4個季度績效
-21.1%
- 標準差
- +18.8%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -6.4%
- 最大回撤
- -24.8%
- 年化績效
- +14.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.36
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡瑪比率
- +0.57
- 資訊比率
- -0.47
- 追蹤誤差
- +14.3%
- 下方標準差
- +11%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +66.4%
- 最差12個月
- -21.1%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.8
- 產業分散度
- +18.3%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +3.14
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$8192.7萬 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$7671.8萬 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$1.0億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$1.0億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$8602.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$7707.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$8406.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$6940.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$8207.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$8693.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$1.2億 | 5 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$1.2億 | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDG | Transdigm Group Inc | +3.6% | — | 不變 |
| 2 | MCO | Moody's CORP | -1.2% | — | 不變 |
| 3 | GWRE | Guidewire Software Inc | -2.4% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
BRX Global LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BRX Global LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8192.7萬，分佈在 3 個已申報部位之中。
BRX Global LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BRX Global LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Transdigm Group Inc (TDG) — US$4142.2萬 (50.6%)
2. Moody's CORP (MCO) — US$3390.9萬 (41.4%)
3. Guidewire Software Inc (GWRE) — US$659.6萬 (8.1%)
BRX Global LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 BRX Global LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
BRX Global LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BRX Global LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 50.6%
• Financials: 41.4%
• Information Technology: 8.1%
投資風格解析
BRX Global LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.1%，跑輸 S&P 500 6.4 個百分點；貝塔係數為 0.99（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 50.6% 集中於Industrials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MCO（+US$339.0萬，現達 US$3390.9萬），同時減碼 GWRE（-US$2746.5萬，仍持有 US$659.6萬）。
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npx alphasmo institutions get brx-global-lp