13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002005409
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
1084 檔
47.5%
在 Q1 2026 申報期間，Bruce G. Allen Investments, LLC（CIK: 0002005409）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 1084 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Bruce G. Allen Investments, LLC 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 6 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 EFV, VTV, SCHD）累計市值佔比達 47.5%，是驅動 Bruce G. Allen Investments, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1084 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 15.50% | -0.71% | -1.90% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.27% | +0.08% | +2.95% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.50% | -0.42% | +3.38% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.15% | -0.17% | -2.91% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.39% | +0.60% | -0.16% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.17% | -2.15% | |
| 7 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 3.09% | -0.19% | -5.06% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.62% | -0.41% | -14.54% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.21% | -1.50% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.23% | +0.13% | — | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.02% | +0.22% | -1.07% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.19% | — | |
| 13 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.14% | -3.48% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | +3.98% | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.78% | — | +0.21% | |
| 16 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | +0.12% | |
| 17 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | -5.98% | |
| 18 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.02% | +2.12% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.02% | +1.53% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.01% | -1.64% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.49% | +0.15% | +0.35% | |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.49% | -0.10% | +0.87% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.09% | +3.41% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.13% | +6.50% | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.20% | +0.57% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.24% | -2.72% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | -3.21% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.09% | -6.86% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | — | +0.34% | |
| 31 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 32 | UCIB | Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.09% | -7.67% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.06% | -3.15% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.48% | -4.57% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | +0.01% | +9.30% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.08% | -5.39% | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.68% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.01% | +3.56% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.02% | +9.90% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -3.86% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.01% | -6.54% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | -10.56% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.25% | — | -1.84% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | +0.60% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +3.66% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.04% | -6.35% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | +0.26% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.03% | +0.22% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.04% | -12.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bruce G. Allen Investments, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 1084 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Bruce G. Allen Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFV (15.5%)、VTV (11.3%)、SCHD (8.5%)。其中最大持股部位 EFV 佔據整體投資組合約 15.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$12.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$13.2萬
在 Q1 2026 季度中，Bruce G. Allen Investments, LLC 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 78 個部位、減碼 105 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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