13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002005409
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
1080 檔
40.7%
Bruce G. Allen Investments, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 1080 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Bruce G. Allen Investments, LLC 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 6 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 EFV, VTV, FNDF）累計市值佔比達 40.7%，是驅動 Bruce G. Allen Investments, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1080 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 15.85% | -0.71% | -2.67% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.27% | +0.08% | +0.53% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.11% | -0.17% | -1.19% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.67% | +0.60% | +0.64% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.85% | -0.42% | +2.51% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.17% | +1.54% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.11% | -0.41% | -0.52% | |
| 8 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 2.60% | -0.19% | +5.03% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.21% | -0.90% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.29% | +0.13% | -0.58% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.19% | — | |
| 12 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.14% | +0.39% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.06% | +0.22% | +0.34% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.94% | — | -0.09% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.10% | +1.80% | |
| 16 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.78% | -0.12% | -4.23% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +0.30% | |
| 18 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.02% | +1.66% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.02% | -0.59% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.48% | -2.78% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | -0.45% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 23 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.13% | -2.20% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.60% | EXIT | |
| 25 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.20% | -0.40% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.09% | +0.11% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.01% | -0.06% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.15% | -11.13% | |
| 29 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | -0.10% | -0.05% | |
| 30 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.40% | -0.37% | EXIT | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.03% | +3.00% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.08% | -5.39% | |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.36% | +0.06% | +1.06% | |
| 34 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.09% | -0.25% | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +1.02% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.01% | -0.84% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.09% | +0.51% | |
| 38 | UCIB | Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | -16.50% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.31% | +0.01% | -1.82% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.30% | — | +7.72% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.02% | +2.86% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.01% | +0.10% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | +0.57% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.26% | — | +4.81% | |
| 46 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +17.32% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | +0.34% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.04% | -0.86% | |
| 49 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.23% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.01% | -0.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bruce G. Allen Investments, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 1080 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Bruce G. Allen Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFV (15.8%)、VTV (10.3%)、FNDF (7.1%)。其中最大持股部位 EFV 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ISMF
市值: US$10.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ABX
前期市值: US$7.1萬
在 Q3 2025 季度中，Bruce G. Allen Investments, LLC 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 84 個部位、減碼 101 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 ISMF。 本季清倉部位包含 ABX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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