13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002005409
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
1079 檔
38.6%
Q2 2025 季度申報顯示，Bruce G. Allen Investments, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.6億，涵蓋 1079 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Bruce G. Allen Investments, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Bruce G. Allen Investments, LLC 的前 5 大持股（包含 EFV, VTV, FNDF）貢獻了組合市值的 38.6%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1079 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 16.13% | -0.71% | +2.84% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.24% | +0.08% | +5.70% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.09% | -0.17% | -0.48% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.54% | +0.60% | -1.26% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.86% | -0.42% | -0.96% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.17% | +0.39% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.83% | -0.41% | -6.59% | |
| 8 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 2.51% | -0.19% | -3.26% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.21% | -0.30% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.30% | +0.13% | -13.97% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.19% | +0.30% | |
| 12 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.14% | -2.98% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.07% | +0.22% | -3.25% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.85% | — | -1.54% | |
| 15 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | +0.30% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.10% | -3.77% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.02% | +0.92% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | -5.67% | |
| 19 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.02% | +1.59% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.48% | -2.26% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | +2.35% | |
| 22 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.13% | -5.57% | |
| 23 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.47% | -0.37% | EXIT | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | — | -0.16% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.60% | EXIT | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.09% | -0.36% | |
| 27 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.42% | -0.10% | +2.28% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.42% | +0.15% | -3.13% | |
| 29 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.20% | +0.85% | |
| 30 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.38% | +0.01% | -0.61% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | +8.20% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.01% | +0.98% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +12.50% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.08% | -12.11% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | -11.06% | |
| 36 | UCIB | Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.01% | +0.08% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.09% | -6.01% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | +0.01% | -4.59% | |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.31% | +0.06% | +3.87% | |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.02% | +221.47% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | +1.16% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -8.51% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.25% | — | -2.67% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.05% | -0.08% | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.04% | +1.31% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | +0.29% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | -0.40% | |
| 50 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.24% | -0.17% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bruce G. Allen Investments, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 1079 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Bruce G. Allen Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFV (16.1%)、VTV (10.2%)、FNDF (7.1%)。其中最大持股部位 EFV 佔據整體投資組合約 16.1% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Bruce G. Allen Investments, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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