13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001987005
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
88 檔
25.6%
在 Q3 2024 申報期間，Brown Wealth Management, LLC（CIK: 0001987005）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.5億，共持有 88 個公開申報部位。
Brown Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 25 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTV, VUG, BIV）累計市值佔比達 25.6%，是驅動 Brown Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.25% | +0.17% | +8.83% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.61% | +0.14% | +5.11% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.94% | -0.21% | +16.84% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.74% | +0.31% | +44.52% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.82% | -0.11% | -6.42% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 6.05% | +0.06% | +41.39% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 4.36% | -0.25% | -12.98% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.33% | -0.27% | +9.50% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.07% | +0.06% | +7.79% | |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.03% | +4.12% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.48% | +0.07% | +6.45% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | -30.78% | |
| 13 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.86% | -0.83% | +11.29% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | +6.42% | |
| 15 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.65% | -0.01% | — | |
| 16 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 1.64% | — | +3.30% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.36% | +10.53% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | -0.91% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | +3.53% | |
| 20 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 1.21% | — | +18.32% | |
| 21 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | — | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -1.01% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.00% | — | -5.51% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | +0.45% | |
| 25 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.89% | — | +9.05% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.89% | -0.08% | +5.09% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | -7.05% | |
| 28 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +11.22% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.04% | +8.13% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | -3.73% | |
| 31 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -3.02% | |
| 32 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +14.99% | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.56% | — | +9.42% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.34% | +4.21% | |
| 35 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.54% | — | +8.78% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.16% | +4.40% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +5.10% | |
| 38 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -9.05% | |
| 39 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | — | -67.14% | |
| 40 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | +0.36% | -4.65% | |
| 41 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.21% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.03% | +0.01% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.01% | +1.39% | |
| 44 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -9.78% | |
| 45 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.28% | — | -36.35% | |
| 46 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -23.70% | |
| 47 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -5.05% | |
| 48 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.02% | -5.64% | |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.13% | +0.05% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.02% | +7.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brown Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Brown Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (10.3%)、VUG (8.6%)、BIV (7.9%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PJUL
市值: US$457.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PAPR
前期市值: US$403.4萬
在 Q3 2024 季度中，Brown Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 25 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 PJUL。 本季清倉部位包含 PAPR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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