13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
209 檔
15.6%
Q1 2026 季度申報顯示，Brown Financial Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$2.9億，涵蓋 209 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Brown Financial Advisors 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 111 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Brown Financial Advisors 的前 5 大持股（包含 SPYM, DMBS, AMZN）貢獻了組合市值的 15.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.04% | +0.43% | +1.70% | |
| 2 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.09% | +24.64% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.40% | -0.17% | -1.25% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.35% | -0.08% | -2.13% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.30% | +0.65% | -11.08% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.45% | +7.48% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.04% | +0.16% | -9.26% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.07% | -9.08% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | -2.38% | |
| 10 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 1.85% | -1.21% | +30.27% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.73% | -0.07% | -2.97% | |
| 12 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.05% | -0.78% | |
| 13 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.57% | -0.04% | -3.11% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.25% | +16.63% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.49% | -0.15% | -7.44% | |
| 16 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.43% | -0.46% | +30.77% | |
| 17 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.16% | +18.89% | |
| 18 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 1.28% | +0.44% | +30.84% | |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.24% | +0.13% | -0.60% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.05% | +17.20% | |
| 21 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 22 | SEPU | Allianzim US Bf15 Uncap Sep | ETF-其他 | 1.06% | +0.08% | -0.78% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.16% | -6.95% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.02% | +0.10% | -10.21% | |
| 25 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.02% | -0.28% | +9.50% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.23% | -20.37% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | +0.03% | -4.79% | |
| 28 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.99% | +1.15% | +25.98% | |
| 29 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.34% | +32.18% | |
| 30 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.97% | +0.16% | +2.07% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.94% | +0.08% | -5.08% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | +0.10% | +0.53% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.15% | -15.04% | |
| 34 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -43.72% | |
| 35 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -43.85% | |
| 36 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.10% | -15.82% | |
| 37 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.17% | -8.46% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.71% | +0.05% | -2.24% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.13% | +7.99% | |
| 41 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.01% | -68.75% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.12% | -4.80% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.02% | -12.05% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.16% | -6.49% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.25% | +3.90% | |
| 46 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +0.13% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.63% | +0.11% | -18.20% | |
| 48 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -1.97% | |
| 49 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -3.30% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.32% | +3.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brown Financial Advisors 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 209 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Brown Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (6.0%)、DMBS (3.8%)、AMZN (2.4%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$76.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XBJL
前期市值: US$432.7萬
在 Q1 2026 季度中，Brown Financial Advisors 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 63 個部位、加碼 48 個部位、減碼 83 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 XBJL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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