13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021265
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
93 檔
53.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Broadway Wealth Solutions, Inc. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 93 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2025 的申報記錄反映 Broadway Wealth Solutions, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 29 筆增持與 20 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, USTB, FTRB）占據了總市值的 53.0%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.28% | +1.59% | +1.57% | |
| 2 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 14.12% | -0.95% | +8.88% | |
| 3 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 14.06% | -0.86% | +6.11% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.41% | -0.14% | +1.74% | |
| 5 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.04% | +5.89% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.56% | +0.32% | +0.04% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.29% | +0.22% | +4.53% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.42% | -0.04% | +2.27% | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.16% | -0.12% | +9.06% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.17% | -1.66% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.64% | +0.08% | +46.68% | |
| 12 | NBSM | Neuberger Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.16% | +52.26% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.46% | +3.31% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.01% | -4.74% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.23% | -9.66% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.05% | -2.85% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.02% | -0.11% | -0.05% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.16% | -0.15% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.13% | +0.35% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | +7.60% | |
| 21 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.51% | — | -0.33% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.13% | -21.43% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.69% | EXIT | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.02% | -1.91% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | — | -0.82% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.02% | +5.51% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | +8.82% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.01% | -4.48% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.17% | +3.13% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.32% | EXIT | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.05% | -5.89% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.05% | -6.44% | |
| 34 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | +15.60% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.24% | -0.03% | -2.38% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.24% | -0.05% | -0.95% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.04% | -14.11% | |
| 38 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.23% | +0.07% | +14.57% | |
| 39 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | +1.76% | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | -10.70% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | -7.98% | |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | +4.45% | |
| 43 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.17% | EXIT | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.02% | +6.93% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | +1.55% | |
| 46 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.02% | -1.39% | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -2.11% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.03% | -6.79% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.08% | -4.70% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | -15.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Broadway Wealth Solutions, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Broadway Wealth Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (20.3%)、USTB (14.1%)、FTRB (14.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$56.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VLO
前期市值: US$29.9萬
在 Q4 2025 季度中，Broadway Wealth Solutions, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 25 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 VLO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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