13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002021265
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
97 檔
50.0%
Broadway Wealth Solutions, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 97 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Broadway Wealth Solutions, Inc. 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 15 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, FTRB, USTB）累計市值佔比達 50.0%，是驅動 Broadway Wealth Solutions, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.48% | +1.59% | +5.12% | |
| 2 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 13.91% | -0.86% | +8.98% | |
| 3 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 13.66% | -0.95% | +7.55% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.32% | -0.14% | +6.74% | |
| 5 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.04% | +10.14% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.65% | +0.32% | +8.45% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.28% | +0.22% | +8.62% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.38% | -0.04% | +5.64% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.17% | +5.96% | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.12% | -0.12% | +11.93% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.01% | -1.50% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.46% | -4.50% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.23% | +0.12% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.08% | +7.32% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.05% | +0.03% | |
| 16 | NBSM | Neuberger Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.16% | +9.78% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.16% | +1.78% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.98% | -0.11% | -0.07% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.13% | +10.06% | |
| 20 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.58% | — | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.13% | +10.86% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.69% | EXIT | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.02% | -12.59% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.02% | +20.07% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | — | -5.62% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.02% | +2.33% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.17% | +4.88% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.32% | EXIT | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.01% | -3.53% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.05% | +8.14% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.07% | -5.80% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 34 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.02% | -8.54% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.24% | -0.02% | +2.75% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | -10.10% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.03% | -0.25% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +3.12% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.02% | +2.86% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | -1.21% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.08% | -3.23% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.03% | +4.39% | |
| 43 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | -6.98% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +2.33% | |
| 45 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.21% | +0.07% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.04% | +6.50% | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | +3.38% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.03% | +5.79% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Broadway Wealth Solutions, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Broadway Wealth Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (20.5%)、FTRB (13.9%)、USTB (13.7%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 20.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FMDE
市值: US$584.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPMD
前期市值: US$437.7萬
在 Q3 2025 季度中，Broadway Wealth Solutions, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 21 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 FMDE。 本季清倉部位包含 SPMD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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