13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021265
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
94 檔
44.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Broadway Wealth Solutions, Inc. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 94 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Broadway Wealth Solutions, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, USTB, FTRB）占據了總市值的 44.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.07% | +1.59% | +11.69% | |
| 2 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 14.05% | -0.95% | +5.90% | |
| 3 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 14.01% | -0.86% | +7.28% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.12% | -0.14% | +5.33% | |
| 5 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.04% | +9.93% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.41% | +0.32% | +5.93% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 3.19% | +0.22% | — | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.36% | -0.04% | +4.44% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.17% | — | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 2.07% | -0.12% | +8.39% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.01% | +0.21% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.46% | +9.83% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | +0.05% | -0.02% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.16% | +22.82% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.23% | +13.01% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.08% | — | |
| 17 | NBSM | Neuberger Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.16% | — | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.95% | -0.11% | +0.12% | |
| 19 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.70% | — | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.69% | EXIT | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.02% | +3.51% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.13% | -1.66% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | +11.23% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | +11.04% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.13% | +52.94% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.02% | +17.58% | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.17% | +0.25% | |
| 28 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | +4.72% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.01% | +16.04% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | -1.27% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.32% | EXIT | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.05% | -3.80% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.01% | +3.66% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | -3.42% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.02% | +4.48% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.02% | -6.50% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | -15.02% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.08% | +5.16% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.22% | -0.03% | +8.86% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | +0.41% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.04% | +6.95% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | -5.54% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.06% | +6.11% | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.19% | EXIT | |
| 46 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | -6.28% | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -3.58% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | +3.72% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.01% | -1.76% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.13% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Broadway Wealth Solutions, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Broadway Wealth Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (20.1%)、USTB (14.1%)、FTRB (14.0%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 20.1% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Broadway Wealth Solutions, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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