13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002021265
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
92 檔
36.4%
在 Q4 2024 申報期間，Broadway Wealth Solutions, Inc.（CIK: 0002021265）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 92 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Broadway Wealth Solutions, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, USTB, FTRB）累計市值佔比達 36.4%，是驅動 Broadway Wealth Solutions, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.37% | +1.59% | — | |
| 2 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 14.64% | -0.95% | — | |
| 3 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 14.12% | -0.86% | — | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.40% | -0.14% | — | |
| 5 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.04% | — | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | — | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.08% | +0.32% | — | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.15% | +0.09% | NEW | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.99% | -0.12% | — | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.96% | -0.04% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.01% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | +0.05% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.46% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.23% | — | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.13% | -0.16% | — | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.92% | -0.11% | — | |
| 17 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.82% | — | — | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.13% | — | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.69% | EXIT | |
| 21 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.48% | -0.13% | EXIT | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.10% | NEW | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.17% | — | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.07% | — | |
| 27 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.11% | EXIT | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.13% | — | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.08% | — | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 39 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 41 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 42 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.17% | EXIT | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 45 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | — | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 48 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | — | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 50 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.24% | -0.09% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Broadway Wealth Solutions, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Broadway Wealth Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (19.4%)、USTB (14.6%)、FTRB (14.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Broadway Wealth Solutions, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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