13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002034566
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
58 檔
25.0%
Brightwater Advisory LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 58 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Brightwater Advisory LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHF, SCHP, SPY）累計市值佔比達 25.0%，是驅動 Brightwater Advisory LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.45% | +0.38% | +96.18% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.30% | +107.04% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.30% | +0.50% | -3.66% | |
| 4 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 5.52% | +0.16% | +182.69% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.78% | +0.14% | -9.77% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.35% | -2.76% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.27% | — | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.29% | +0.29% | -0.56% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 4.27% | +0.35% | +177.00% | |
| 10 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.56% | -2.85% | EXIT | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 3.49% | +0.33% | -1.09% | |
| 12 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-其他 | 3.46% | +0.19% | +5.05% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.07% | -5.08% | |
| 14 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.30% | +0.18% | -0.45% | |
| 15 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.71% | +0.03% | -1.16% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.67% | +0.21% | -4.81% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.35% | +0.08% | -6.18% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.16% | +0.09% | -2.11% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.10% | -5.65% | |
| 20 | CGV | Conductor Global Eq Val ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.13% | +25.52% | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.02% | +0.17% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.13% | -1.64% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | +0.26% | |
| 24 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.06% | -2.75% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.05% | -0.57% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.03% | -5.89% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | -2.45% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | -2.98% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.07% | -10.06% | |
| 30 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -48.40% | |
| 31 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.57% | +0.11% | +4.35% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.05% | -1.49% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -14.06% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.14% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | -3.07% | |
| 36 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.44% | — | +15.27% | |
| 37 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | -5.93% | |
| 38 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.43% | +0.07% | -15.22% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.04% | -10.21% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | — | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.01% | -5.43% | |
| 42 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | -39.49% | |
| 43 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.36% | -0.63% | EXIT | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -21.85% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.07% | -3.70% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.08% | -2.15% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -3.48% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | +0.02% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.24% | +0.11% | +0.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brightwater Advisory LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Brightwater Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHF (7.5%)、SCHP (7.0%)、SPY (6.3%)。其中最大持股部位 SCHF 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Brightwater Advisory LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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