BJ
Brighton Jones LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Brighton Jones LLCCIK: 0001360798
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$53.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1423
BRIGHTON JONES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1423 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$53.8億，季度換手率為 23.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.41
- 持倉穩定性
- 23.71
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 69.6
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 24.25
Brighton Jones LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1423 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AMZN
-2.2% US$1.0億
減碼 MSFT
+0.2% US$317.9萬
加碼 SGOV
+162.3% US$3222.8萬
加碼 MU
-11.7% US$1987.6萬
新建倉 ARM
加碼 AMD
-3.0% US$1776.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1423 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 17.91% | -1.10% | -2.21% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.86% | -1.03% | +0.25% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.12% | -0.07% | +1.69% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.81% | +0.15% | +9.30% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.03% | +1.54% | |
| 6 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.16% | +15.12% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | +8.30% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.63% | +0.11% | +11.46% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.54% | -0.09% | +6.91% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.41% | +0.26% | +18.18% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | +4.78% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | -0.04% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.10% | +6.20% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | +3.67% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | +2.00% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.97% | +0.53% | +162.29% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +2.93% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.01% | +1.49% | |
| 19 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +5.27% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.07% | -4.06% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +294.19% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.01% | +3.08% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | +0.05% | +22.62% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.08% | +6.73% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -0.63% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.02% | +8.44% | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.58% | +0.12% | +38.11% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.33% | -11.75% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.06% | +8.63% | |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.02% | +3.85% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +0.30% | -3.03% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.29% | -10.65% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -2.03% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.02% | +2.00% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +1.28% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | -8.71% | |
| 37 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.21% | +1.30% | |
| 38 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.45% | +0.26% | +6.92% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.09% | +4.44% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.01% | +3.30% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.18% | +3.49% | |
| 42 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.13% | -21.30% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.08% | +14.99% | |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.17% | +27.27% | |
| 45 | LII | Lennox International Inc | 股票-工業 | 0.34% | +0.01% | -0.74% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -0.84% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 48 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.11% | -3.90% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | +12.44% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+21.8%
- 標準差
- +16.1%
- 貝塔係數
- +1.16
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化績效
- +22.6%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.08
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +1.99
- 資訊比率
- +0.28
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +36.4%
- 最差12個月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.35
- 產業分散度
- +11.3%
- 偏態
- +0.65
- 峰態
- +0.99
- 上檔潛力
- +4.73
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1423 | US$53.8億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 1200 | US$45.3億 | 60 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$27.1億 | 54 | ||
| 2025 Q3 | 1025 | US$41.7億 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 927 | US$36.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 704 | US$31.2億 | 20 | ||
| 2024 Q4 | 685 | US$34.6億 | 29 | ||
| 2024 Q3 | 579 | US$26.6億 | 22 | ||
| 2024 Q2 | 634 | US$30.3億 | 100 | ||
| 2024 Q1 | 630 | US$27.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 581 | US$23.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 544 | US$19.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 545 | US$19.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 518 | US$17.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 476 | US$16.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 466 | US$17.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 474 | US$17.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 516 | US$21.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 532 | US$21.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 488 | US$19.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 481 | US$19.4億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 432 | US$16.9億 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 421 | US$16.2億 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 354 | US$14.5億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 304 | US$12.3億 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 278 | US$9.5億 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 320 | US$9.3億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 309 | US$8.6億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 307 | US$8.6億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 307 | US$8.3億 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 259 | US$6.9億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 281 | US$8.1億 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 299 | US$7.8億 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 291 | US$7.3億 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 293 | US$8.3億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 294 | US$7.8億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 275 | US$7.1億 | 54 | ||
| 2017 Q1 | 100 | US$4.1億 | 84 | ||
| 2016 Q4 | 99 | US$2.6億 | 86 | ||
| 2016 Q3 | 233 | US$6.2億 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 203 | US$5.7億 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 210 | US$5.4億 | 60 | ||
| 2015 Q4 | 205 | US$5.1億 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 194 | US$4.7億 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 189 | US$4.4億 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 191 | US$4.4億 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 200 | US$4.4億 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 209 | US$4.5億 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 197 | US$4.4億 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 190 | US$4.2億 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 199 | US$4.4億 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 171 | US$3.8億 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 118 | US$3.3億 | 0 |
Brighton Jones LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS); 新建倉: Franklin Ftse Canada ETF (FLCA); 新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1495 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.5% | +162.29% | 加碼 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -11.75% | 減碼 |
| 3 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -3.03% | 減碼 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -10.65% | 減碼 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +18.18% | 加碼 |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +6.92% | 加碼 |
| 8 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | +27.27% | 加碼 |
| 9 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | +0.2% | +15.12% | 加碼 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +9.30% | 加碼 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +13.89% | 加碼 |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.1% | +38.11% | 加碼 |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.1% | +11.46% | 加碼 |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -7.79% | 減碼 |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -29.31% | 減碼 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +6.20% | 加碼 |
| 17 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +819.25% | 加碼 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +54.93% | 加碼 |
| 19 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +0.53% | 加碼 |
| 21 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +703.49% | 加碼 |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +6.73% | 加碼 |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +14.99% | 加碼 |
| 24 | FLCA | Franklin Ftse Canada ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -11.87% | 減碼 |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +10.94% | 加碼 |
| 27 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | +0.1% | +1428.77% | 加碼 |
| 29 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | +0.1% | +1335.32% | 加碼 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +22.62% | 加碼 |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +3.96% | 加碼 |
| 32 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | +0.1% | -1.94% | 減碼 |
| 33 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | +267.70% | 加碼 |
| 34 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | +0.1% | +609.10% | 加碼 |
| 35 | WCN | Waste Connections Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -0.03% | 減碼 |
| 38 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 0% | +123.71% | 加碼 |
| 39 | CNC | Centene CORP | 0% | -17.60% | 減碼 |
| 40 | MOH | Molina Healthcare Inc | 0% | +37.59% | 加碼 |
| 41 | CRS | Carpenter Technology | 0% | +110.67% | 加碼 |
| 42 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 43 | RBRK | Rubrik Inc-a | 0% | NEW | 新建倉 |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +105.99% | 加碼 |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +25.93% | 加碼 |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +3.56% | 加碼 |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +3.29% | 加碼 |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +35.44% | 加碼 |
| 49 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | +100.31% | 加碼 |
| 50 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -14.55% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Brighton Jones LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Brighton Jones LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$53.8億，分佈在 1423 個已申報部位之中。
Brighton Jones LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Brighton Jones LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$9.6億 (17.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.2億 (5.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.7億 (3.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5億 (2.8%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1億 (2.0%)
Brighton Jones LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Brighton Jones LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 120 個既有持股、減碼 60 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS); 新建倉: Franklin Ftse Canada ETF (FLCA); 新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB)
Brighton Jones LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Brighton Jones LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 33.7%
• Information Technology: 31.6%
• Industrials: 7.0%
• Communication Services: 6.5%
• Financials: 6.5%
• Health Care: 5.7%
投資風格解析
Brighton Jones LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.6%，跑輸 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 1.16（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 33.7% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$4976.3萬，現達 US$1.5億），同時減碼 PFE（-US$709.9萬，仍持有 US$374.5萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brighton-jones-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get brighton-jones-llc