13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001803980
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
162 檔
11.1%
Q4 2025 季度申報顯示，Bright Futures Wealth Management, LLC. 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 162 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Bright Futures Wealth Management, LLC. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 22 個新部位，並對 8 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVDV, CSHI, KRE）占據了總市值的 11.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.55% | -3.49% | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 2.65% | +0.25% | +6.23% | |
| 3 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 2.59% | +0.12% | +1.85% | |
| 4 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 2.46% | — | +3.51% | |
| 5 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 2.38% | -0.07% | +3.33% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.22% | +0.57% | |
| 7 | IAUG | Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug | ETF-其他 | 2.20% | — | +0.23% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.11% | -0.03% | +2.09% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.24% | -0.69% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.22% | -29.87% | |
| 11 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.80% | -1.19% | +4.23% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.68% | -0.07% | +5.16% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.16% | -3.91% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.57% | +0.49% | -17.16% | |
| 15 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.52% | -0.16% | +1.01% | |
| 16 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.36% | -13.54% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.88% | -5.04% | |
| 18 | AGNG | Glb X Aging Population ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.75% | — | |
| 19 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | -25.58% | |
| 20 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.31% | +11.45% | |
| 21 | ✓ | Franklin Templeton ETF Tr | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.18% | -0.56% | -0.45% | |
| 23 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.06% | +15.32% | |
| 24 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.14% | -0.17% | -4.13% | |
| 25 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.12% | -0.12% | +4.82% | |
| 26 | JPMB | Jpmorgan Usd Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.07% | — | +0.42% | |
| 27 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | -21.11% | |
| 28 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.07% | — | +1.63% | |
| 29 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.34% | -5.73% | |
| 30 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 1.03% | — | +15.60% | |
| 31 | KALU | Kaiser Aluminum CORP | 股票-其他 | 1.00% | — | -0.30% | |
| 32 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.99% | -0.14% | -0.43% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.04% | +2.68% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.96% | -0.12% | +0.73% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | +0.69% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.52% | +110.20% | |
| 37 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 0.88% | -0.14% | — | |
| 38 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 0.87% | — | -1.75% | |
| 39 | LRN | Stride Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.30% | +106.93% | |
| 40 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | +12.35% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.86% | -0.16% | -0.77% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.02% | +1.09% | |
| 43 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.83% | -0.14% | — | |
| 44 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.16% | +29.87% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.10% | +2.63% | |
| 46 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.11% | +0.77% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.01% | +3.72% | |
| 48 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +1.22% | |
| 49 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +12.57% | |
| 50 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bright Futures Wealth Management, LLC. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 162 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Bright Futures Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVDV (2.7%)、CSHI (2.6%)、KRE (2.6%)。其中最大持股部位 AVDV 佔據整體投資組合約 2.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGNG
市值: US$189.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TMUS
前期市值: US$140.7萬
在 Q4 2025 季度中，Bright Futures Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 8 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGNG。 本季清倉部位包含 TMUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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