13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803980
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
144 檔
11.3%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Bright Futures Wealth Management, LLC. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 144 檔。
Bright Futures Wealth Management, LLC. 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 18 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Bright Futures Wealth Management, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 MGK, CALF, AVDV 等）合計佔整體申報市值的 11.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.22% | +4.29% | |
| 2 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.77% | -0.05% | +3.17% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.55% | -3.50% | |
| 4 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 2.64% | +0.25% | +389.94% | |
| 5 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 2.62% | +0.12% | +0.91% | |
| 6 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 2.51% | — | +9.91% | |
| 7 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 2.34% | -0.07% | +9.09% | |
| 8 | IAUG | Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug | ETF-其他 | 2.27% | — | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.22% | +6.66% | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.19% | -0.03% | -13.16% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.24% | -3.72% | |
| 12 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | -21.66% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.84% | -0.36% | +0.19% | |
| 14 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.84% | -1.19% | +3.71% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.16% | +1.41% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.60% | -0.07% | -25.20% | |
| 17 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.56% | -0.16% | +2.15% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.56% | +0.49% | -25.49% | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.88% | +101.53% | |
| 20 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.34% | +7.64% | |
| 21 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.31% | — | |
| 22 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.24% | — | +5.69% | |
| 23 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.24% | -0.17% | +12.16% | |
| 24 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.12% | +3.61% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.56% | +0.70% | |
| 26 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.13% | -0.12% | +77.57% | |
| 27 | JPMB | Jpmorgan Usd Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.13% | — | — | |
| 28 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.10% | — | +8.39% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.04% | +14.29% | |
| 30 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +102.73% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.03% | — | -6.75% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.02% | -0.12% | +39.92% | |
| 33 | LRN | Stride Inc | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.30% | -3.95% | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -20.21% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.07% | +1.47% | |
| 36 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 0.94% | — | +69.06% | |
| 37 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | — | |
| 38 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 0.91% | — | +0.87% | |
| 39 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.89% | -0.16% | -6.88% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.02% | +16.98% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.10% | +1.86% | |
| 42 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | +1.32% | |
| 43 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.11% | +168.28% | |
| 44 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +22.27% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.75% | — | -8.01% | |
| 46 | EALT | Innovator US Eqty 5to15 Buff | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.01% | +2.52% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -24.08% | |
| 49 | KALU | Kaiser Aluminum CORP | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 50 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +31.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bright Futures Wealth Management, LLC. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 144 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Bright Futures Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MGK (2.9%)、CALF (2.8%)、AVDV (2.8%)。其中最大持股部位 MGK 佔據整體投資組合約 2.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IAUG
市值: US$290.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZMAR
前期市值: US$228.0萬
在 Q3 2025 季度中，Bright Futures Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 21 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAUG。 本季清倉部位包含 ZMAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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