13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803980
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
109 檔
9.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Bright Futures Wealth Management, LLC. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 109 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Bright Futures Wealth Management, LLC. 在 Q1 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 41 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IEI, FLTR, AVDV）占據了總市值的 9.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.49% | -0.03% | -10.66% | |
| 2 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 3.17% | — | -5.89% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.55% | -15.45% | |
| 4 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.01% | — | -6.73% | |
| 5 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 2.97% | -0.07% | -4.69% | |
| 6 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 2.93% | +0.12% | -8.29% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.91% | -0.05% | -2.97% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.22% | -0.24% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.57% | -0.36% | -10.21% | |
| 10 | ZMAR | Inovatr E D Prct ETF - 1 Mar | ETF-其他 | 2.50% | — | — | |
| 11 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 2.42% | -1.19% | -23.20% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.29% | -0.07% | -7.33% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.22% | -14.07% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.07% | +0.06% | -6.28% | |
| 15 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 2.07% | — | +6.16% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.80% | +0.49% | -2.74% | |
| 17 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.70% | -0.16% | -6.36% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.56% | +0.02% | -2.03% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.24% | -4.42% | |
| 20 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.51% | — | +46.99% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.45% | -0.56% | +55.63% | |
| 22 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.34% | — | -7.84% | |
| 23 | LRN | Stride Inc | 股票-非循環性消費 | 1.32% | -0.30% | +12.29% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.16% | -11.59% | |
| 25 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.34% | — | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -6.22% | |
| 27 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.13% | -0.17% | -5.10% | |
| 28 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 1.13% | — | -7.53% | |
| 29 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.13% | -0.16% | -5.36% | |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.12% | -0.05% | +1.35% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.07% | -0.43% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.07% | — | -5.95% | |
| 33 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.12% | -6.06% | |
| 34 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.97% | — | -10.05% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.10% | -0.71% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.04% | -16.41% | |
| 37 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.89% | -0.12% | +13.33% | |
| 38 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 0.88% | -0.18% | -29.92% | |
| 39 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 0.88% | — | -6.92% | |
| 40 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +1.58% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.84% | — | -6.61% | |
| 42 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -10.54% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.82% | -0.12% | -20.42% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.01% | -34.51% | |
| 45 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | -11.18% | |
| 46 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.75% | +0.25% | +117.55% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.02% | -9.56% | |
| 48 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +1.72% | |
| 49 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.08% | -33.58% | |
| 50 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.06% | +139.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bright Futures Wealth Management, LLC. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Bright Futures Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEI (3.5%)、FLTR (3.2%)、AVDV (3.2%)。其中最大持股部位 IEI 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ZMAR
市值: US$228.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVBU
前期市值: US$211.6萬
在 Q1 2025 季度中，Bright Futures Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 4 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 ZMAR。 本季清倉部位包含 NVBU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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