13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803980
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
125 檔
11.1%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Bright Futures Wealth Management, LLC. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 125 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，Bright Futures Wealth Management, LLC. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 16 檔個股並出清 25 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Bright Futures Wealth Management, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 KRE, CALF, IEI 等）合計佔整體申報市值的 11.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 3.24% | +0.12% | -24.46% | |
| 2 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.23% | -0.05% | -0.64% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.12% | -0.03% | -19.08% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.55% | -2.07% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.86% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.84% | -0.07% | -62.98% | |
| 7 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 2.76% | — | — | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.22% | -0.97% | |
| 9 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 2.60% | -1.19% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.22% | -71.60% | |
| 11 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 2.46% | -0.07% | +0.92% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.31% | -0.36% | -3.48% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.22% | +0.06% | +969.57% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.98% | +0.49% | -40.41% | |
| 15 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.88% | -0.16% | -17.45% | |
| 16 | NVBU | Allianzim US Bf15 Uncap Nov | ETF-其他 | 1.88% | — | — | |
| 17 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.70% | — | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.24% | -51.95% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.16% | -54.14% | |
| 20 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.45% | — | +9.21% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | +427.03% | |
| 22 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.40% | — | -33.82% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -1.12% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.01% | -6.02% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.13% | — | +149.07% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.04% | -55.00% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | +5.14% | |
| 28 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 1.07% | — | — | |
| 29 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.07% | -0.16% | +5.80% | |
| 30 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.05% | -0.17% | -51.74% | |
| 31 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 1.01% | — | — | |
| 32 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | — | +0.14% | |
| 33 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | -1.22% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.98% | — | -43.70% | |
| 35 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.08% | -16.77% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.93% | +0.10% | +13.35% | |
| 37 | LRN | Stride Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.30% | -45.04% | |
| 38 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.12% | +2.32% | |
| 39 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +15.43% | |
| 40 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-其他 | 0.87% | -0.18% | EXIT | |
| 41 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 0.84% | -0.18% | -9.79% | |
| 42 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.56% | -10.66% | |
| 44 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -54.62% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | +0.02% | -9.43% | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.77% | — | -10.33% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.77% | -0.12% | -29.29% | |
| 48 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +1.64% | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | -10.80% | |
| 50 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 0.67% | +0.13% | -15.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bright Futures Wealth Management, LLC. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 125 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Bright Futures Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：KRE (3.2%)、CALF (3.2%)、IEI (3.1%)。其中最大持股部位 KRE 佔據整體投資組合約 3.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HELO
市值: US$321.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEF
前期市值: US$485.0萬
在 Q4 2024 季度中，Bright Futures Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 2 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 25 個部位。 其中最大新建倉標的為 HELO。 本季清倉部位包含 IEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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