13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803980
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
225 檔
19.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Bright Futures Wealth Management, LLC. 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 225 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Bright Futures Wealth Management, LLC. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, AMZN, IEF）占據了總市值的 19.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 225 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.75% | +0.22% | +7.72% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.38% | -0.07% | -1.66% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.34% | — | +11.84% | |
| 4 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 2.19% | +0.12% | -15.12% | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.10% | -0.03% | +10.23% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.16% | +91.03% | |
| 7 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.76% | -0.05% | +2.15% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.55% | -0.47% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.61% | +0.49% | -3.29% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.24% | +10.20% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.22% | -1.18% | |
| 12 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 1.39% | -0.07% | -2.62% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.31% | — | -26.05% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.36% | +2.66% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.28% | +0.21% | -11.71% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.04% | -2.19% | |
| 17 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.24% | — | +1.52% | |
| 18 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.22% | -0.16% | -15.23% | |
| 19 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.22% | -0.17% | -9.23% | |
| 20 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -17.96% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.15% | — | -0.32% | |
| 22 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.10% | — | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.09% | +0.09% | -2.22% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.22% | -1.57% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | — | +31.60% | |
| 26 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +4.53% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | — | +63.03% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.80% | — | -3.66% | |
| 29 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.79% | — | +23.08% | |
| 30 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.74% | — | -4.09% | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.16% | +35.23% | |
| 32 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.73% | — | +58.60% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.16% | EXIT | |
| 34 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.71% | +0.10% | -25.16% | |
| 35 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.12% | -0.04% | |
| 36 | QMAG | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 37 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.69% | — | +28.07% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +9.26% | |
| 39 | LRN | Stride Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.30% | -15.17% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.66% | — | -3.19% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.12% | +38.12% | |
| 42 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.08% | -11.56% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.01% | +77.39% | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +3.92% | |
| 45 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.63% | — | +2.29% | |
| 46 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 47 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | — | +49.46% | |
| 48 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.61% | — | -0.05% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.52% | -6.24% | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | -32.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bright Futures Wealth Management, LLC. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 225 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Bright Futures Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.8%)、AMZN (3.4%)、IEF (2.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OCTW
市值: US$226.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ROBO
前期市值: US$266.0萬
在 Q3 2024 季度中，Bright Futures Wealth Management, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 17 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 OCTW。 本季清倉部位包含 ROBO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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