13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001801982
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
125 檔
29.1%
Q3 2025 季度申報顯示，Bridgewealth Advisory Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.3億，涵蓋 125 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Bridgewealth Advisory Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 32 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Bridgewealth Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 VBIL, JAAA, PYLD）貢獻了組合市值的 29.1%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 12.60% | -2.65% | +14.96% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.80% | -0.33% | -2.30% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.58% | -0.24% | +8.96% | |
| 4 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 4.90% | -0.03% | +3.30% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.44% | +4.30% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.08% | +4.25% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.58% | +0.55% | +9.30% | |
| 8 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 3.36% | -0.20% | +2.41% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.88% | +0.50% | +6.40% | |
| 10 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.70% | +0.15% | +10.29% | |
| 11 | UBFO | United Security Bancshare/ca | 股票-其他 | 2.63% | -2.62% | EXIT | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.12% | +0.61% | |
| 13 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 2.30% | -0.18% | +15.48% | |
| 14 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.26% | -0.04% | +7.08% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | +0.49% | -0.81% | |
| 16 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.01% | +0.46% | +8.23% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.14% | +4.59% | |
| 18 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.99% | -0.12% | +5.17% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.23% | +6.46% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | +0.22% | -0.47% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.47% | -0.04% | +8.44% | |
| 22 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.04% | +7.56% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.06% | -5.16% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.06% | -1.34% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.31% | +0.13% | +6.18% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | +0.49% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.21% | -0.04% | -10.19% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | -0.18% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.07% | +4.97% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +7.02% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.12% | -2.05% | |
| 32 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +2.60% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.51% | +0.20% | +9.71% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.03% | -1.19% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.15% | +0.15% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.03% | -4.50% | |
| 37 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | +15.96% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -2.60% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | +0.70% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.05% | +0.26% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.07% | -4.20% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.04% | +1.52% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.24% | EXIT | |
| 44 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.02% | -7.59% | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +29.62% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +0.01% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -7.85% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.03% | +4.28% | |
| 50 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.08% | +64.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bridgewealth Advisory Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 125 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Bridgewealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VBIL (12.6%)、JAAA (7.8%)、PYLD (5.6%)。其中最大持股部位 VBIL 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UBFO
市值: US$1136.8萬
在 Q3 2025 季度中，Bridgewealth Advisory Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 32 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 UBFO。
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