13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801982
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
116 檔
22.6%
截至 Q4 2024 季度末，Bridgewealth Advisory Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.3億，全數申報部位共有 116 檔。
在 Q4 2024，Bridgewealth Advisory Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 36 個既有持股進行加碼（合計增持 46 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BIL, JAAA, PYLD）占據了總市值的 22.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.78% | -0.04% | +20.30% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.69% | -0.33% | +113.96% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.77% | -0.24% | +21.73% | |
| 4 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 5.49% | -0.03% | +21.67% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.08% | +25.69% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.75% | +0.44% | +17.04% | |
| 7 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 3.94% | -0.20% | +12.27% | |
| 8 | UBFO | United Security Bancshare/ca | 股票-其他 | 3.47% | -2.62% | EXIT | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.72% | +0.50% | +17.94% | |
| 10 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.63% | +0.15% | +12.43% | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.47% | -0.12% | +20.30% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.55% | +68.52% | |
| 13 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 2.33% | -0.18% | +37.83% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.01% | +130.39% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | +0.49% | +1.41% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.12% | +101.61% | |
| 17 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.11% | -0.04% | +28.40% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.06% | -0.04% | -10.01% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.14% | +17.92% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.98% | +0.46% | +4.99% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.06% | +25.78% | |
| 22 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.04% | +19.02% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | -12.58% | |
| 24 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | +2.78% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | -3.30% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.06% | +60.87% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | +7.53% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.95% | +0.23% | +77.81% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.22% | +233.36% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.07% | +32.04% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.15% | +10.00% | |
| 32 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.13% | +107.26% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -1.34% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | +5.61% | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.52% | +0.20% | +6.83% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.12% | +33.85% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.07% | +83.65% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.02% | -23.92% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | +82.16% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | +11.38% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.24% | EXIT | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +111.68% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | +0.04% | +10.67% | |
| 44 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.33% | — | +34.51% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.03% | +15.38% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.03% | +48.78% | |
| 48 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +11.59% | |
| 49 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +223.76% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.06% | +151.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bridgewealth Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Bridgewealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (9.8%)、JAAA (7.7%)、PYLD (5.8%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MLM
市值: US$63.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GBIL
前期市值: US$67.9萬
在 Q4 2024 季度中，Bridgewealth Advisory Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 36 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MLM。 本季清倉部位包含 GBIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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