13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001801982
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
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17.1%
Bridgewealth Advisory Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.3億，分散於 91 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Bridgewealth Advisory Group, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 14 檔股票的新建倉與 34 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Bridgewealth Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIL, PYLD, CGSD 等）合計佔整體申報市值的 17.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 10.49% | -0.04% | -2.31% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.21% | -0.24% | +14.08% | |
| 3 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 5.84% | -0.03% | +16.58% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.47% | -0.08% | +14.97% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.92% | +0.44% | +7.37% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.62% | -0.33% | +145.57% | |
| 7 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 4.59% | -0.20% | +13.50% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.01% | +11.50% | |
| 9 | UBFO | United Security Bancshare/ca | 股票-其他 | 3.76% | -2.62% | EXIT | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.95% | -0.04% | +5.24% | |
| 11 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.83% | +0.15% | +16.69% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.74% | -0.12% | +26.91% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | +0.49% | +0.36% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.67% | +0.50% | +9.78% | |
| 15 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 2.18% | -0.18% | +1.09% | |
| 16 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.16% | -0.04% | +13.43% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.14% | +9.68% | |
| 18 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.13% | +0.46% | +3.61% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.55% | +12.98% | |
| 20 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.04% | +18.14% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.02% | +9.11% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.06% | +8.94% | |
| 23 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.55% | -0.05% | -0.69% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.12% | +225.11% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.03% | +4.00% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | +14.85% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.02% | +1.02% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.06% | +36.93% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.15% | +147.34% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.77% | +0.07% | +14.11% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +19.85% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.23% | +6.85% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.03% | +17.41% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.59% | +0.20% | +17.68% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.24% | EXIT | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.12% | +1.39% | |
| 37 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.13% | +7.33% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | +34.85% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.04% | +20.31% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -4.91% | |
| 41 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.32% | — | +78.33% | |
| 42 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.60% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | +46.97% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.03% | +26.48% | |
| 46 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.25% | — | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.03% | +1.31% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.22% | +116.13% | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +10.98% | |
| 50 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bridgewealth Advisory Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Bridgewealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (10.5%)、PYLD (6.2%)、CGSD (5.8%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WMT
市值: US$74.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIL
前期市值: US$2953.7萬
在 Q3 2024 季度中，Bridgewealth Advisory Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 34 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 WMT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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