13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801982
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
80 檔
14.2%
截至 Q1 2024 季度末，Bridgewealth Advisory Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.3億，全數申報部位共有 80 檔。
在 Q1 2024 期間，Bridgewealth Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BIL, PYLD, SPTM）占據了總市值的 14.2%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 15.49% | -0.04% | +55.57% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.60% | -0.24% | +79.19% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.22% | +0.44% | -5.38% | |
| 4 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 5.08% | -0.03% | +205.99% | |
| 5 | UBFO | United Security Bancshare/ca | 股票-其他 | 4.50% | -2.62% | EXIT | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.08% | +522.19% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.01% | +118.00% | |
| 8 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 3.86% | -0.20% | +97.43% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.32% | +0.49% | +1.78% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.26% | -0.04% | +173.00% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.61% | +0.50% | +641.49% | |
| 12 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 2.38% | +0.15% | +171.85% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.14% | +186.51% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.22% | +0.46% | +48.91% | |
| 15 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 2.17% | -0.05% | -0.79% | |
| 16 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.13% | -0.04% | +403.98% | |
| 17 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 2.09% | -0.18% | +37.80% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.02% | +101.66% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.55% | +15.90% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.03% | -33.18% | |
| 21 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.82% | -0.12% | +686.24% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.06% | -9.28% | |
| 23 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.04% | +494.09% | |
| 24 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.33% | +564.08% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | +1.12% | |
| 26 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.02% | +30.55% | |
| 27 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.93% | — | -27.07% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.23% | +21.35% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.78% | +0.07% | +452.10% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -14.65% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | -26.36% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.12% | -7.30% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.06% | -12.44% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.48% | +0.20% | +187.25% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.47% | -0.12% | -30.51% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.24% | EXIT | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.15% | — | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -31.54% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.04% | -8.65% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | -9.91% | |
| 41 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.13% | — | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 43 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | +0.85% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.01% | -5.04% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.03% | -11.72% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | +0.03% | -10.29% | |
| 47 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -9.56% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.25% | -0.03% | +8.21% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.23% | — | -12.00% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | +2.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bridgewealth Advisory Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Bridgewealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (15.5%)、PYLD (6.6%)、SPTM (5.2%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 15.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Bridgewealth Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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