CIK: 0002056071
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32
BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 11.7%。
Bridge Generations Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 STIP
+196.8% US$304.6萬
加碼 DFGX
+79.3% US$249.7萬
減碼 DFAC
+2.5% US$17.7萬
加碼 MUB
+30.3% US$296.6萬
加碼 VCIT
+36.7% US$150.1萬
減碼 TLH
-46.0% -US$84.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.32% | -1.27% | +2.48% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 11.12% | +0.01% | +3.04% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 10.86% | +0.17% | +10.41% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.55% | +1.24% | +30.25% | |
| 5 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.21% | +3.41% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 5.02% | -0.32% | +1.66% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.00% | -0.25% | -0.15% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.92% | -0.17% | -0.06% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.51% | -0.08% | +9.26% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.32% | +0.67% | +36.67% | |
| 11 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 3.25% | +1.28% | +79.25% | |
| 12 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.94% | -0.12% | +2.10% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.83% | -0.16% | -1.69% | |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.62% | +1.68% | +196.75% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.27% | +0.75% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.74% | -0.08% | -0.55% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | — | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.40% | +0.25% | +32.21% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.12% | +20.88% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | -0.98% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.78% | -0.25% | -22.47% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 24 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.61% | -0.12% | +31.21% | |
| 25 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.56% | -46.03% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +4.64% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | -16.15% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 29 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.05% | -14.70% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -16.63% | |
| 31 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.16% | — | -2.63% | |
| 32 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +6.45% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的39%）計算
Bridge Generations Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO); 清倉: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 清倉: Nucor CORP (NUE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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