13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001712533
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
45 檔
45.6%
Brickley Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.0億，分散於 45 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Brickley Wealth Management 在獲利結算 4 檔個股的同時，將資本重新部署至 1 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Brickley Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VTV, AAPL, VUG 等）合計佔整體申報市值的 45.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 21.92% | -1.31% | +0.90% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.32% | -0.25% | +4.07% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.63% | +0.01% | -0.37% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.67% | -0.46% | +1.86% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.95% | -1.08% | +1.07% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.10% | +4.24% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.97% | -0.25% | +5.05% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.66% | -0.15% | — | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.74% | -0.51% | +1.41% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.38% | -0.08% | -13.24% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.25% | — | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.92% | -0.32% | — | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.59% | -0.17% | +8.70% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.16% | -0.26% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.32% | +0.26% | — | |
| 16 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | — | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 18 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.45% | -0.15% | +0.91% | |
| 19 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +109.11% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -2.49% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.32% | |
| 23 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 24 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.05% | +6.19% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +3.22% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | -4.29% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.03% | -0.96% | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -3.29% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 32 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.09% | -0.01% | +1.82% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | -0.02% | -1.77% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | -0.01% | -0.51% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.07% | — | +356.70% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.06% | — | +21.39% | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.06% | — | +284.29% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.06% | — | — | |
| 42 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | — | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +9.04% | |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.07% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brickley Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Brickley Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (21.9%)、AAPL (18.3%)、VUG (9.6%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LRCX
市值: US$20.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VB
前期市值: US$243.1萬
在 Q4 2024 季度中，Brickley Wealth Management 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 17 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRCX。 本季清倉部位包含 VB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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