13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
57 檔
9.9%
Q1 2024 季度申報顯示，Brendel Financial Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 57 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Brendel Financial Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 XOM, BKLN, CB）占據了總市值的 9.9%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.73% | -0.34% | -0.15% | |
| 2 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 4.62% | — | -0.65% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.52% | -0.03% | +0.08% | |
| 4 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 4.38% | — | +1366.71% | |
| 5 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 4.18% | +0.03% | +1437.45% | |
| 6 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.88% | -0.66% | +0.22% | |
| 7 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 3.74% | — | -1.35% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.69% | — | +0.19% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 3.65% | -0.09% | — | |
| 10 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.65% | — | -0.93% | |
| 11 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 3.63% | — | -0.89% | |
| 12 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 3.49% | — | -1.06% | |
| 13 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 3.35% | — | +1.21% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.08% | +0.04% | — | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.93% | -0.47% | -0.40% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.65% | -0.03% | -16.85% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.18% | +0.97% | |
| 18 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 2.35% | — | — | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.30% | -0.39% | -0.98% | |
| 20 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 2.30% | — | — | |
| 21 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 2.11% | — | -0.83% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.11% | — | — | |
| 23 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.97% | — | +1.05% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.79% | — | -0.06% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | +0.18% | +6.72% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.43% | +0.23% | — | |
| 27 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.27% | -0.02% | — | |
| 28 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 1.02% | — | +8.97% | |
| 29 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -9.14% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.04% | — | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | — | +5.50% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.88% | — | -7.26% | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.87% | — | -8.65% | |
| 34 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.85% | — | +3.83% | |
| 35 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -14.19% | |
| 36 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +5.92% | |
| 37 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 38 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.56% | -0.30% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.13% | -5.86% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.22% | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.12% | -2.43% | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.02% | -83.28% | |
| 45 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.38% | — | -15.80% | |
| 47 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | -91.04% | |
| 48 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.37% | — | — | |
| 49 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.12% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brendel Financial Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Brendel Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XOM (6.7%)、BKLN (4.6%)、CB (4.5%)。其中最大持股部位 XOM 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Brendel Financial Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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