13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002002603
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
228 檔
31.8%
Brass Tax Wealth Management, Inc 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.0億，分散於 228 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Brass Tax Wealth Management, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, VB, EFA）累計市值佔比達 31.8%，是驅動 Brass Tax Wealth Management, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.27% | +0.12% | +4.33% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.28% | -3.20% | +2.09% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.78% | +6.36% | +2080.73% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.28% | +0.18% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.46% | +1.62% | +4.52% | |
| 6 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 3.99% | +1.98% | +1103.72% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.44% | +2.55% | -1.28% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.85% | -0.42% | -0.20% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.70% | +0.85% | +2.43% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.57% | -2.61% | +3.25% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | -2.22% | +5.36% | |
| 12 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.17% | -0.07% | +5.19% | |
| 13 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.12% | +0.41% | +1.42% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | -0.13% | +2.83% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.77% | -0.60% | +2.40% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.62% | -0.02% | +29.28% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | +0.20% | +6.65% | |
| 18 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.25% | +0.01% | -0.93% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.15% | +5.55% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.05% | +0.05% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.07% | +0.25% | +12.69% | |
| 22 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | -1.84% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.61% | +0.12% | |
| 24 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.93% | -0.12% | -0.17% | |
| 25 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.90% | -0.02% | -2.63% | |
| 26 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.23% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.67% | — | -1.50% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.02% | +3.25% | |
| 29 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.27% | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.17% | +62.12% | |
| 31 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +9.42% | |
| 32 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.06% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | +1.39% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | +0.54% | |
| 35 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | -8.42% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.11% | +4.31% | |
| 37 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.87% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | — | -6.72% | |
| 39 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.36% | — | +0.07% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.13% | +52.27% | |
| 41 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -3.59% | |
| 42 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.30% | -5.86% | -94.68% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | -13.34% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | +2.27% | |
| 45 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-其他 | 0.29% | -0.33% | -46.17% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | +0.08% | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | -4.79% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | — | +1.45% | |
| 49 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.26% | +0.07% | +46.30% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.10% | +0.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brass Tax Wealth Management, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 228 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Brass Tax Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.3%)、VB (6.3%)、EFA (5.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Brass Tax Wealth Management, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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