13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002002603
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
205 檔
29.1%
截至 Q4 2024 季度末，Brass Tax Wealth Management, Inc 的美股持倉估值約為 US$6.0億，全數申報部位共有 205 檔。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Brass Tax Wealth Management, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, VB, VTI）占據了總市值的 29.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 205 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.05% | +0.12% | -1.04% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.72% | -3.20% | +0.14% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.33% | -0.28% | -1.05% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.50% | -5.86% | +8.11% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.25% | +1.62% | +306.37% | |
| 6 | PSMO | Pacer Swan Sos Mod Oct ETF | ETF-其他 | 3.78% | -3.37% | — | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.61% | +2.55% | -41.47% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.01% | -0.42% | -0.96% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.71% | -2.61% | +192.85% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.64% | +0.85% | +13.71% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | -0.13% | -6.10% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.44% | -2.22% | +215.30% | |
| 13 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.11% | +0.41% | +13.22% | |
| 14 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.06% | -0.07% | +6.64% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.83% | -0.60% | +0.61% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.35% | -0.02% | +65.02% | |
| 17 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.27% | +0.01% | -0.27% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.05% | -0.39% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.20% | -0.59% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.23% | -0.61% | +0.28% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | +17.63% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.05% | +2.10% | |
| 23 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | -0.84% | |
| 24 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.99% | -0.02% | -0.68% | |
| 25 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.98% | -0.12% | -0.02% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.98% | +0.25% | +2.94% | |
| 27 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.83% | — | +0.05% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.84% | |
| 29 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.09% | |
| 30 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-其他 | 0.57% | -0.33% | -78.20% | |
| 31 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.80% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | -1.73% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | +0.01% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -1.46% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.41% | — | +2.27% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | +0.11% | +2.78% | |
| 37 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.78% | |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.39% | — | +0.06% | |
| 39 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +18.39% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.74% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | -2.42% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | — | |
| 43 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +0.20% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | -0.20% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.07% | +25.14% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | +0.25% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | +6.36% | -21.13% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.02% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.13% | +2.01% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | — | +2.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brass Tax Wealth Management, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 205 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Brass Tax Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (16.1%)、VB (6.7%)、VTI (5.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 16.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PSMO
市值: US$1797.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FESM
前期市值: US$37.2萬
在 Q4 2024 季度中，Brass Tax Wealth Management, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 18 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 PSMO。 本季清倉部位包含 FESM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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