13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002002603
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
141 檔
15.1%
Q2 2024 季度申報顯示，Brass Tax Wealth Management, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$6.0億，涵蓋 141 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Brass Tax Wealth Management, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, VTI, VB）占據了總市值的 15.1%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.11% | +0.12% | +31.02% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.26% | -0.28% | -0.79% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.35% | -3.20% | +14.24% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.95% | -0.42% | -0.81% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.56% | +0.85% | +8.21% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.91% | -0.13% | +11.50% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.52% | -0.60% | +11.72% | |
| 8 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 3.45% | -0.07% | +11.12% | |
| 9 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 2.77% | +0.01% | -0.87% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.19% | +0.05% | -0.87% | |
| 11 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.96% | -0.12% | -0.20% | |
| 12 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.90% | -0.06% | -1.00% | |
| 13 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 1.90% | -0.02% | -0.62% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.20% | +10.08% | |
| 15 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 1.63% | — | -0.78% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.62% | +1.62% | +94.77% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.48% | — | -0.52% | |
| 18 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.18% | — | -4.82% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.02% | +457.80% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.07% | +2.55% | +189.10% | |
| 21 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.02% | -5.86% | — | |
| 22 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.95% | — | -0.76% | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -8.75% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | -2.61% | +257.28% | |
| 25 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.92% | — | -0.62% | |
| 26 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-其他 | 0.87% | -0.33% | — | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | — | |
| 28 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.78% | — | -5.79% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.11% | +5.00% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.15% | +92.64% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | +0.22% | |
| 32 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | +24.50% | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | -1.53% | |
| 34 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | +5.52% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.13% | +81.24% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | +6.36% | +15.95% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | — | |
| 38 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.40% | — | -6.50% | |
| 39 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 40 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 41 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 42 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.37% | — | -7.29% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.10% | +24.80% | |
| 44 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 45 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.33% | — | -2.32% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | — | +114.27% | |
| 47 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | +159.37% | |
| 49 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.30% | — | — | |
| 50 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.30% | — | -5.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brass Tax Wealth Management, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Brass Tax Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (12.1%)、VTI (10.3%)、VB (6.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Brass Tax Wealth Management, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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