13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$13.2億
US$13.2億
230 檔
31.3%
Brandywine Oak Private Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$13.2億，分散於 230 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Brandywine Oak Private Wealth LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 25 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHF, VTV, VUG）累計市值佔比達 31.3%，是驅動 Brandywine Oak Private Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 230 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 11.09% | -0.14% | +115.18% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.75% | -0.11% | +1.34% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.83% | +0.65% | -3.37% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.62% | -0.19% | -2.12% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.07% | -0.07% | -2.20% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.34% | +0.01% | -2.63% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | +0.04% | +33.81% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.27% | -0.06% | +94.45% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.89% | +0.02% | -0.07% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.63% | -0.05% | +2.99% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.33% | +0.24% | +4.56% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.04% | +3.93% | |
| 13 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.04% | -1.80% | |
| 14 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.70% | -0.29% | -5.14% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.66% | +0.36% | -0.18% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.48% | -0.15% | +3.03% | |
| 17 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.01% | +2.80% | |
| 18 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.22% | -0.31% | +1.22% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.08% | -1.38% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | +16.54% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.01% | +0.88% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.01% | -0.18% | |
| 23 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +10.14% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.69% | +0.07% | -0.96% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.07% | +3.57% | |
| 26 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.06% | -0.23% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.09% | -0.44% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +2.55% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +9.73% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -4.64% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.09% | -15.04% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.06% | +0.81% | |
| 33 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -2.17% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -7.63% | |
| 35 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.43% | — | +0.06% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.03% | -2.08% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +0.17% | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.57% | |
| 39 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -1.15% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +300.01% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -2.75% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.35% | |
| 43 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -0.02% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.03% | -0.10% | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +200.00% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.04% | -2.39% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.04% | +0.74% | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.81% | |
| 49 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.14% | EXIT | |
| 50 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.27% | -0.03% | +0.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brandywine Oak Private Wealth LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.2億，共申報了 230 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Brandywine Oak Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHF (11.1%)、VTV (10.8%)、VUG (8.8%)。其中最大持股部位 SCHF 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$119.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$57.1萬
在 Q4 2024 季度中，Brandywine Oak Private Wealth LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 18 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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