13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001764694
申報總市值
US$13.2億
US$13.2億
235 檔
29.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Brandywine Oak Private Wealth LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$13.2億，整體持股檔數為 235 檔。
在 Q1 2024 期間，Brandywine Oak Private Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Brandywine Oak Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHF, VTV, VUG 等）合計佔整體申報市值的 29.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 11.48% | -0.14% | +2.31% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.94% | -0.11% | -0.03% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.55% | +0.65% | -2.48% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.41% | +0.01% | +2.15% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.43% | -0.19% | +3.17% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.41% | -0.07% | +1.78% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.43% | -0.06% | -1.03% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.98% | +0.02% | +2.73% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.45% | -0.05% | +6.25% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.04% | +5.69% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.22% | -0.29% | -1.56% | |
| 12 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.04% | +3.04% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.04% | -0.76% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.78% | +0.24% | +7.02% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.52% | -0.15% | +7.00% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.50% | +0.36% | -0.12% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.08% | -0.23% | |
| 18 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.11% | -0.31% | +0.01% | |
| 19 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +2.66% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | +6.45% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.09% | -4.33% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.71% | +0.07% | +8.05% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.01% | +1.96% | |
| 24 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +9.25% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.01% | -2.87% | |
| 26 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.60% | — | -0.02% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | +1.85% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.89% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.07% | +1.97% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | +8.45% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -4.80% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.09% | -1.69% | |
| 33 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -0.11% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +0.82% | |
| 36 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -0.98% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.03% | -1.89% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.01% | -0.76% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.75% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -0.53% | |
| 41 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -1.67% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | -1.03% | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.36% | |
| 44 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +0.00% | |
| 46 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.14% | EXIT | |
| 47 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 0.30% | -0.03% | -1.58% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.09% | +4.04% | |
| 50 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -2.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brandywine Oak Private Wealth LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.2億，共申報了 235 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Brandywine Oak Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHF (11.5%)、VTV (10.9%)、VUG (8.6%)。其中最大持股部位 SCHF 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Brandywine Oak Private Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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