13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002049470
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
195 檔
23.2%
Q1 2026 季度申報顯示，Brady Martz Wealth Solutions, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.6億，涵蓋 195 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Brady Martz Wealth Solutions, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 28 個新部位，並對 84 個既有持股進行加碼（合計增持 112 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, SCHV, SCHG）占據了總市值的 23.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.10% | +0.55% | +2.95% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.90% | +0.06% | -7.62% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.40% | +0.08% | -15.12% | |
| 4 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 3.37% | +0.07% | +8.88% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.36% | -0.28% | +6.29% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.29% | +11.09% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.29% | -14.22% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.78% | -0.27% | +5.66% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.05% | +29.85% | |
| 10 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 2.43% | -0.31% | -0.11% | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.26% | +0.13% | +12.49% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.21% | +0.08% | +7.41% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.02% | -0.03% | +24.39% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.02% | -33.42% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.86% | -0.11% | +6.39% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.83% | -0.03% | +8.67% | |
| 17 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | +9.82% | |
| 18 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.17% | -1.05% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.10% | -0.07% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.17% | +19.37% | |
| 21 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.09% | +2.97% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.03% | +50.46% | |
| 24 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.02% | -0.12% | -22.92% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.93% | +0.05% | -21.57% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.03% | -9.22% | |
| 28 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.86% | -0.10% | -0.30% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | +0.34% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +0.31% | |
| 31 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.15% | -1.96% | |
| 32 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | +0.48% | |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.64% | — | -22.51% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | +47.33% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | — | +18.78% | |
| 36 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -24.64% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.07% | +32.61% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.02% | +61.42% | |
| 39 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.04% | -0.17% | |
| 40 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -14.57% | |
| 41 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +58.30% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.02% | +1.75% | |
| 43 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +0.07% | |
| 44 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +588.49% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.48% | -0.01% | -0.16% | |
| 46 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -0.14% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.05% | +44.01% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.02% | +17.08% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +0.05% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.01% | -24.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brady Martz Wealth Solutions, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 195 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Brady Martz Wealth Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (10.1%)、SCHV (5.9%)、SCHG (3.4%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TGT
市值: US$110.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBKR
前期市值: US$46.1萬
在 Q1 2026 季度中，Brady Martz Wealth Solutions, LLC 共進行了 189 項持倉異動，包含新建倉 28 個部位、加碼 84 個部位、減碼 71 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 TGT。 本季清倉部位包含 IBKR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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