13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
44 檔
47.8%
Boyd Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 44 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Boyd Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Boyd Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AGG, VOO, SCHF 等）合計佔整體申報市值的 47.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 17.97% | -0.22% | +47.31% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.21% | +0.52% | -25.74% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 12.69% | +0.08% | +64.38% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.79% | -1.07% | +104.58% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.30% | -5.40% | -17.94% | |
| 6 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 5.87% | — | +1.02% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.63% | +0.09% | -0.12% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.17% | +0.41% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.96% | +3.17% | -53.85% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.07% | +3.55% | +3.65% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.94% | +0.05% | +13.23% | |
| 12 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.01% | +8.69% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.01% | +10.99% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +10.37% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | +2.53% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.15% | +30.90% | |
| 17 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +33.58% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.79% | +0.06% | +31.32% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | — | |
| 21 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.05% | -18.48% | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | +2.27% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.02% | +0.02% | |
| 24 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -11.87% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 28 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +113.26% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.25% | — | +23.89% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | — | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.24% | +1.77% | -14.06% | |
| 34 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.22% | — | — | |
| 35 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +31.17% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.51% | +3.83% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.06% | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.10% | EXIT | |
| 42 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.11% | — | +5.99% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 44 | AACQGBP | Origin Materials Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Boyd Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Boyd Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (18.0%)、VOO (15.2%)、SCHF (12.7%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 18.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KO
市值: US$20.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ISTB
前期市值: US$1166.1萬
在 Q1 2025 季度中，Boyd Wealth Management, LLC 共進行了 34 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 21 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 KO。 本季清倉部位包含 ISTB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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