13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
80 檔
34.5%
Q1 2026 季度申報顯示，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 80 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 49 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DGRW, MOAT, UCON）占據了總市值的 34.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 13.51% | +0.17% | +5.17% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.51% | +0.06% | -0.77% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 6.66% | -0.49% | -1.63% | |
| 4 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 5.07% | -0.31% | -5.33% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.26% | +2.92% | |
| 6 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 4.28% | -0.28% | — | |
| 7 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 4.10% | +0.15% | -6.74% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.37% | -0.01% | +0.80% | |
| 9 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 2.47% | +0.45% | +75.08% | |
| 10 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 2.43% | +0.15% | +23.63% | |
| 11 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.40% | +0.33% | — | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.13% | -0.39% | +16.48% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.08% | +0.17% | +0.03% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.07% | -1.18% | |
| 15 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.64% | +0.07% | +1.79% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.45% | -0.94% | +337.78% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.39% | +29.94% | |
| 18 | FCEF | First Trust Exchange-traded | ETF-其他 | 1.43% | +0.04% | +38.63% | |
| 19 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.40% | +0.11% | +12.18% | |
| 20 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.24% | +0.20% | +69.72% | |
| 21 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | -7.52% | |
| 22 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.05% | +69.38% | |
| 23 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | +5.48% | |
| 24 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.14% | +0.12% | -5.04% | |
| 25 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | +27.13% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +2.32% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.49% | +711.75% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.13% | -3.97% | |
| 29 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | -63.49% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.81% | +0.11% | +20.07% | |
| 31 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.50% | -35.79% | |
| 32 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -5.12% | |
| 33 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.08% | +81.58% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.19% | +239.96% | |
| 35 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +14.03% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.03% | +2.39% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.08% | +2.02% | |
| 38 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.65% | -0.15% | -82.49% | |
| 41 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +20.52% | |
| 42 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.09% | |
| 43 | WCME | Ft Wcm Developing World ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | +85.83% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +0.48% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.04% | +4.63% | |
| 46 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +0.25% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 48 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +0.13% | |
| 50 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.37% | +0.07% | -1.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (13.5%)、MOAT (7.5%)、UCON (6.7%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JSCP
市值: US$564.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-B
前期市值: US$79.8萬
在 Q1 2026 季度中，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 共進行了 75 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 41 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 JSCP。 本季清倉部位包含 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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