13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001922884
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
70 檔
34.0%
在 Q2 2025 申報期間，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.（CIK: 0001922884）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 70 個公開申報部位。
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DGRW, MOAT, UCON）累計市值佔比達 34.0%，是驅動 Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SPMO
市值: US$154.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTGS
前期市值: US$209.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 13.19% | +0.17% | +8.97% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 10.19% | +0.06% | -9.98% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 9.66% | -0.49% | -2.77% | |
| 4 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 6.27% | -0.31% | +8.94% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.45% | -0.15% | -5.01% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.26% | +1358.12% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.75% | -0.01% | +2.59% | |
| 8 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 2.86% | +0.15% | +13.94% | |
| 9 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.82% | -0.15% | -4.42% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.28% | +0.17% | +5.61% | |
| 11 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.88% | — | -16.26% | |
| 12 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.84% | +0.12% | -22.22% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.07% | +0.90% | |
| 14 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 1.79% | +0.15% | +23.33% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | +0.39% | +123.13% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.49% | +0.07% | +10.41% | |
| 17 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.47% | +0.11% | +17.44% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.44% | -0.39% | -8.87% | |
| 19 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.50% | — | |
| 20 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | +4.50% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.07% | +16.86% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | -14.87% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | +7.42% | |
| 24 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 25 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | +25.35% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.03% | +4.99% | |
| 27 | FCEF | First Trust Exchange-traded | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +30.96% | |
| 28 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies Inc | 股票-其他 | 0.72% | — | -29.50% | |
| 29 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -31.24% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.13% | +4.52% | |
| 31 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.68% | +0.11% | -1.23% | |
| 32 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.04% | +86.31% | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.08% | +12.11% | |
| 35 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.45% | +17.57% | |
| 36 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.56% | — | +0.17% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +3.94% | |
| 38 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +12.35% | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +0.23% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.50% | — | -3.18% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.09% | — | |
| 42 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | +0.74% | |
| 43 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.46% | — | -10.60% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.49% | — | |
| 45 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.02% | -8.38% | |
| 47 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 48 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +18.92% | |
| 49 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | +1.92% | |
| 50 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.35% | -0.03% | +2.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRW (13.2%)、MOAT (10.2%)、UCON (9.7%)。其中最大持股部位 DGRW 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 23 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPMO。 本季清倉部位包含 FTGS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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