13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
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31.4%
Q4 2024 季度申報顯示，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 70 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 29 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 的前 5 大持股（包含 MOAT, DGRW, UCON）貢獻了組合市值的 31.4%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 12.47% | +0.06% | -1.78% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 11.90% | +0.17% | +15.31% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 10.45% | -0.49% | +9.50% | |
| 4 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 5.71% | -0.31% | +10.14% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.32% | -0.15% | -1.44% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.55% | -0.01% | +0.01% | |
| 7 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.28% | -0.15% | -22.00% | |
| 8 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 2.68% | — | -60.84% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.46% | +0.07% | -1.74% | |
| 10 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 2.31% | +0.15% | — | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.14% | +0.12% | +13.69% | |
| 12 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 1.94% | — | +104.89% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.86% | +0.17% | +11.94% | |
| 14 | AFSM | First Trust Active Factor Sm | ETF-其他 | 1.61% | — | +60.92% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.34% | -0.39% | +1.56% | |
| 16 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 1.31% | +0.15% | +63.92% | |
| 17 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +19.41% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | -3.31% | |
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | +9.67% | |
| 20 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.14% | +0.11% | +220.62% | |
| 21 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | +26.56% | |
| 22 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 1.07% | — | +74.51% | |
| 23 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +28.96% | |
| 24 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | +15.89% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | +211.81% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.03% | -0.49% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.39% | +4.05% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.13% | -0.17% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.78% | +0.11% | +0.68% | |
| 30 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.01% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 32 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.61% | — | +0.17% | |
| 33 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | — | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +295.85% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 36 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +0.30% | |
| 37 | FCEF | First Trust Exchange-traded | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +75.85% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.81% | |
| 39 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.54% | — | -1.48% | |
| 40 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.02% | -1.13% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.08% | +13.57% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +0.38% | |
| 43 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.45% | +0.03% | |
| 44 | XPND | First Trust Expanded Tech | ETF-科技型 | 0.47% | — | +45.24% | |
| 45 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +52.23% | |
| 46 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.44% | -0.03% | -13.09% | |
| 47 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 48 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.43% | +0.07% | — | |
| 49 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +98.56% | |
| 50 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MOAT (12.5%)、DGRW (11.9%)、UCON (10.4%)。其中最大持股部位 MOAT 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GPIX
市值: US$228.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEF
前期市值: US$132.9萬
在 Q4 2024 季度中，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 24 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 GPIX。 本季清倉部位包含 IEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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