13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001922884
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
58 檔
26.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.4億。該機構在本季度申報了 58 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 的前 5 大持股（包含 MOAT, KNG, DGRW）貢獻了組合市值的 26.6%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 15.40% | +0.06% | +5.55% | |
| 2 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 10.74% | — | +7.98% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 10.30% | +0.17% | +12.42% | |
| 4 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 6.76% | -0.49% | +42.30% | |
| 5 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 6.41% | -0.15% | -2.29% | |
| 6 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 5.84% | -0.31% | +8.45% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.55% | -0.15% | -15.76% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.14% | +0.01% | -27.68% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.01% | -0.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.07% | -0.75% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.97% | +0.12% | +4.78% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.01% | +3.64% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.56% | -0.39% | -13.39% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.45% | +0.17% | — | |
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | -0.95% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.02% | +21.62% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.03% | -1.13% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +167.29% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.39% | +0.32% | |
| 20 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +15.27% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.89% | +0.11% | +8.24% | |
| 22 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.86% | -0.01% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.13% | -3.38% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.80% | — | +0.17% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -16.91% | |
| 27 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +0.17% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.02% | +3.00% | |
| 30 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.60% | — | +10.27% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | -0.14% | |
| 32 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.57% | — | +15.27% | |
| 34 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.45% | +0.03% | |
| 35 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 36 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | +42.49% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.02% | +0.32% | |
| 38 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | +0.03% | |
| 39 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 40 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -5.19% | |
| 41 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies Inc | 股票-其他 | 0.45% | — | +4.23% | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 43 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +6.50% | |
| 44 | SB9 | Sitio Royalties Corp-a | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -16.98% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.04% | +5.27% | |
| 47 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.39% | -0.07% | +1.81% | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -2.22% | |
| 49 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +25.50% | |
| 50 | ONEO | Ss Spdr R1000 Mom Foc ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MOAT (15.4%)、KNG (10.7%)、DGRW (10.3%)。其中最大持股部位 MOAT 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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