Bouvel Investment Partners, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001839122

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Bouvel Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 34.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.54
持倉穩定性: 34.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.79

Bouvel Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，與其實際揭露的 78 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PRF
+149.1%　US$569.1萬
加碼 LITE
+2.9%　US$367.1萬
加碼 HON
+48.8%　US$261.2萬
加碼 TER
+3.6%　US$256.4萬
加碼 MTZ
+3.7%　US$227.1萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$220.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	6.39%	—	+0.33%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	3.84%	—	-2.01%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.39%	-0.14%	-2.20%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.25%	-0.34%	+0.62%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.21%	-0.20%	+0.18%
6	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.73%	+1.65%	+149.15%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.56%	-0.24%	+0.65%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.42%	—	+0.99%
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.21%	+0.39%	+0.86%
10	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.17%	+1.07%	+2.88%
11	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.17%	+2.17%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.62%	+0.60%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.10%	+0.32%	+0.71%
14	GE	General Electric	股票-工業	2.06%	—	+0.57%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.03%	—	+0.69%
16	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.01%	+0.75%	+3.61%
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.95%	-0.42%	+0.63%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.94%	+1.94%	NEW
19	MTZ	Mastec INC	股票-工業	1.89%	+0.66%	+3.65%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.84%	-0.27%	+1.04%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.82%	—	-2.15%
22	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.81%	+0.77%	+48.76%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.79%	—	-2.58%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.65%	-0.33%	+1.06%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.63%	—	+0.70%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.61%	-0.22%	+0.69%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+1.59%	NEW
28	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.57%	—	+1.00%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.57%	+0.19%	+0.58%
30	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.56%	-0.24%	-4.20%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.46%	-0.19%	+0.61%
32	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.44%	+0.44%	+64.14%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.29%	+0.49%	+3.40%
34	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.24%	+0.32%	+2.95%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.21%	—	+1.11%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-4.20%
38	VICR	Vicor CORP	股票-科技	1.16%	+0.40%	+3.12%
39	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.12%	-0.49%	+0.69%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.11%	-0.23%	-0.35%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.10%	—	-0.88%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	-1.98%
43	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.96%	-0.27%	+3.25%
44	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.42%	+0.91%
45	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.84%	-0.54%	-35.31%
46	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.98%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	—	+44.08%
48	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	0.77%	+0.46%	+33.51%
49	SYM	Symbotic INC	股票-工業	0.71%	—	+3.71%
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.70%	—	+3.31%

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.6%

近4個季度績效

+9.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +19.4%
貝塔係數: +1.37
阿爾法: -12.9%
最大回撤: -16.4%
年化績效: +11%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.1
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.49
卡瑪比率: +0.67
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +11.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.63
產業分散度: +16.3%
偏態: +0.18
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$3.4億	35	1BOND 2EVTR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.EVTR 3.CGDV 4.AVGO 5.NVDA 6.PRF 7.AMZN 8.JEPI 9.INTC 10.LITE
2025-12-31	80	US$3.5億	27	1BOND 2EVTR 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.EVTR 3.AVGO 4.CGDV 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.JEPI 9.ISRG 10.GE
2025-09-30	78	US$3.3億	74	1BOND 2EVTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.EVTR 3.NVDA 4.AVGO 5.CGDV 6.MSFT 7.AMZN 8.PLTR 9.JEPI 10.GE
2025-06-30	73	US$3.0億	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.PLTR 5.CGDV 6.MSFT 7.AVGO 8.AMZN 9.JEPI 10.ISRG
2025-03-31	77	US$2.7億	100	1EVTR 2BOND 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.EVTR 2.BOND 3.JEPI 4.NVDA 5.MSFT 6.AXP 7.AMZN 8.ISRG 9.CGMS 10.INTU
2024-12-31	78	US$2.8億	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.JEPI 5.AMZN 6.AXP 7.PLTR 8.MSFT 9.MRVL 10.ISRG
2024-09-30	77	US$2.7億	0	1EVTR 2BOND 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.EVTR 2.BOND 3.JEPI 4.NVDA 5.MSFT 6.AXP 7.AMZN 8.ISRG 9.CGMS 10.INTU
2024-06-30	77	US$2.6億	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.JEPI 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.PANW 9.AXP 10.INTU
2024-03-31	75	US$2.3億	0	1JEPI 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BOND 6.AXP 7.INTU 8.PANW 9.GOOGL 10.CRM
2023-12-31	77	US$2.1億	0	1JEPI 2BOND 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.BOND 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.PANW 7.INTU 8.CGMS 9.GOOGL 10.AXP
2023-09-30	77	US$1.8億	0	1JEPI 2BOND 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.BOND 3.MSFT 4.CGMS 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.PRF 9.INTU 10.PANW
2023-06-30	72	US$1.8億	0	1JEPI 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.NVDA 3.MSFT 4.SHY 5.PANW 6.AMZN 7.PRF 8.AXP 9.ISRG 10.GOOGL
2023-03-31	69	US$1.7億	0	1SHY 2JEPI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.JEPI 3.MSFT 4.MINT 5.PRF 6.PANW 7.NVDA 8.AXP 9.FSLR 10.INTU
2022-12-31	67	US$1.5億	0	1SHY 2JEPI 3MINT 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.JEPI 3.MINT 4.PRF 5.MSFT 6.AXP 7.FNCL 8.HON 9.INTU 10.ISRG
2022-09-30	67	US$1.5億	0	1SHY 2JEPI 3MINT 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.JEPI 3.MINT 4.AMZN 5.PRF 6.MSFT 7.PANW 8.AXP 9.GOOGL 10.INTU
2022-06-30	66	US$1.3億	0	1SHY 2VTIP 3PRF 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VTIP 3.PRF 4.MSFT 5.AMZN 6.PANW 7.GOOGL 8.AXP 9.FNCL 10.INTU
2022-03-31	65	US$1.6億	0	1MSFT 2VTIP 3PANW 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VTIP 3.PANW 4.GOOGL 5.AMZN 6.PRF 7.AXP 8.FNCL 9.INTU 10.WFC
2021-12-31	66	US$1.8億	0	1MSFT 2VTIP 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.VTIP 3.GOOGL 4.AMZN 5.PRF 6.PANW 7.INTU 8.EPAM 9.FNCL 10.CRM
2021-09-30	65	US$1.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.PRF 5.PYPL 6.PANW 7.EPAM 8.CRM 9.INTU 10.AXP
2021-06-30	63	US$1.8億	100	1MSFT 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.PYPL 4.GOOGL 5.PRF 6.PLUG 7.EPAM 8.AXP 9.FNCL 10.INTU
2021-03-31	61	US$1.6億	30	1MSFT 2AMZN 3INTU 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.INTU 4.PLUG 5.GOOGL 6.PYPL 7.PRF 8.AAPL 9.VTIP 10.XYZ
2020-12-31	77	US$1.4億	—	1PLUG 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.PLUG 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.INTU 6.AAPL 7.PRF 8.GOOGL 9.VTIP 10.CRM

本季持股變動

Bouvel Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Entergy CORP (ETR); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Apple INC (AAPL).

Bouvel Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+1.7%	+149.15%	加碼
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.1%	+2.88%	加碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+48.76%	加碼
4	TER	Teradyne INC	+0.8%	+3.61%	加碼
5	MTZ	Mastec INC	+0.7%	+3.65%	加碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+3.40%	加碼
7	AEHR	Aehr Test Systems	+0.5%	+33.51%	加碼
8	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.4%	+64.14%	加碼
9	VICR	Vicor CORP	+0.4%	+3.12%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.4%	+0.86%	加碼
11	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+2.95%	加碼
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+0.71%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.58%	加碼
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-2.20%	減碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.20%	減碼
16	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+0.61%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.18%	加碼
18	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.2%	+4.89%	加碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.69%	加碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.65%	加碼
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-4.20%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.04%	加碼
24	FSLR	First Solar INC	-0.3%	+3.25%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+1.06%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.62%	加碼
27	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.4%	+3.37%	加碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	+0.63%	加碼
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	+0.91%	加碼
30	SNOW	Snowflake INC	-0.5%	+0.69%	加碼
31	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.5%	-35.31%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.60%	加碼
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
35	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
36	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
37	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
39	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
40	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
42	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
43	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
46	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新建倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建倉
49	SRTA	Strata Critical Medical INC	—	EXIT	清倉
50	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bouvel Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bouvel Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Bouvel Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bouvel Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$2202.0萬 (6.4%) 2. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$1324.9萬 (3.8%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1167.7萬 (3.4%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1121.5萬 (3.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1107.4萬 (3.2%)

Bouvel Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bouvel Investment Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Entergy CORP (ETR); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Apple INC (AAPL)

Bouvel Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bouvel Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.7% • Industrials: 25.1% • Health Care: 8.9% • Communication Services: 8.4% • Utilities: 3.9% • Consumer Discretionary: 3.9%

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2022-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Jennison Associates LLC

CIK 0000053417

申報總市值

US$1454.1億

780 stks

2026-03-31

集中度11.6

持倉穩定性28.8

產業集中度67.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Price T Rowe Associates INC /md/

CIK 0000080255

申報總市值

US$8649.3億

4,549 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性23.6

產業集中度52.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Vanguard Group INC

CIK 0000102909

申報總市值

US$6.9兆

17,686 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度5.7

持倉穩定性10.4

產業集中度68.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Bouvel Investment Partners, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001839122

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Bouvel Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 34.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.54
持倉穩定性: 34.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.79

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PRF
+149.1%　US$569.1萬
加碼 LITE
+2.9%　US$367.1萬
加碼 HON
+48.8%　US$261.2萬
加碼 TER
+3.6%　US$256.4萬
加碼 MTZ
+3.7%　US$227.1萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$220.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	6.39%	—	+0.33%
2	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	3.84%	—	-2.01%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.39%	-0.14%	-2.20%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.25%	-0.34%	+0.62%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.21%	-0.20%	+0.18%
6	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	2.73%	+1.65%	+149.15%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.56%	-0.24%	+0.65%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.42%	—	+0.99%
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.21%	+0.39%	+0.86%
10	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.17%	+1.07%	+2.88%
11	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	2.17%	+2.17%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.62%	+0.60%
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.10%	+0.32%	+0.71%
14	GE	General Electric	股票-工業	2.06%	—	+0.57%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.03%	—	+0.69%
16	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.01%	+0.75%	+3.61%
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.95%	-0.42%	+0.63%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.94%	+1.94%	NEW
19	MTZ	Mastec INC	股票-工業	1.89%	+0.66%	+3.65%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.84%	-0.27%	+1.04%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.82%	—	-2.15%
22	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.81%	+0.77%	+48.76%
23	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.79%	—	-2.58%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.65%	-0.33%	+1.06%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.63%	—	+0.70%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.61%	-0.22%	+0.69%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+1.59%	NEW
28	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.57%	—	+1.00%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.57%	+0.19%	+0.58%
30	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.56%	-0.24%	-4.20%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.46%	-0.19%	+0.61%
32	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.44%	+0.44%	+64.14%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.29%	+0.49%	+3.40%
34	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.24%	+0.32%	+2.95%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.21%	—	+1.11%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-4.20%
38	VICR	Vicor CORP	股票-科技	1.16%	+0.40%	+3.12%
39	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.12%	-0.49%	+0.69%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.11%	-0.23%	-0.35%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.10%	—	-0.88%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	-1.98%
43	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.96%	-0.27%	+3.25%
44	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.42%	+0.91%
45	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	0.84%	-0.54%	-35.31%
46	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.83%	—	-1.98%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	—	+44.08%
48	AEHR	Aehr Test Systems	股票-其他	0.77%	+0.46%	+33.51%
49	SYM	Symbotic INC	股票-工業	0.71%	—	+3.71%
50	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.70%	—	+3.31%

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.6%

近4個季度績效

+9.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +19.4%
貝塔係數: +1.37
阿爾法: -12.9%
最大回撤: -16.4%
年化績效: +11%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.1
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.49
卡瑪比率: +0.67
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +11.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +0.2%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.63
產業分散度: +16.3%
偏態: +0.18
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$3.4億	35	1BOND 2EVTR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.BOND 2.EVTR 3.CGDV 4.AVGO 5.NVDA 6.PRF 7.AMZN 8.JEPI 9.INTC 10.LITE
2025-12-31	80	US$3.5億	27	1BOND 2EVTR 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.BOND 2.EVTR 3.AVGO 4.CGDV 5.NVDA 6.AMZN 7.MSFT 8.JEPI 9.ISRG 10.GE
2025-09-30	78	US$3.3億	74	1BOND 2EVTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BOND 2.EVTR 3.NVDA 4.AVGO 5.CGDV 6.MSFT 7.AMZN 8.PLTR 9.JEPI 10.GE
2025-06-30	73	US$3.0億	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.PLTR 5.CGDV 6.MSFT 7.AVGO 8.AMZN 9.JEPI 10.ISRG
2025-03-31	77	US$2.7億	100	1EVTR 2BOND 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.EVTR 2.BOND 3.JEPI 4.NVDA 5.MSFT 6.AXP 7.AMZN 8.ISRG 9.CGMS 10.INTU
2024-12-31	78	US$2.8億	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.JEPI 5.AMZN 6.AXP 7.PLTR 8.MSFT 9.MRVL 10.ISRG
2024-09-30	77	US$2.7億	0	1EVTR 2BOND 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.EVTR 2.BOND 3.JEPI 4.NVDA 5.MSFT 6.AXP 7.AMZN 8.ISRG 9.CGMS 10.INTU
2024-06-30	77	US$2.6億	0	1EVTR 2BOND 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.EVTR 2.BOND 3.NVDA 4.JEPI 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.PANW 9.AXP 10.INTU
2024-03-31	75	US$2.3億	0	1JEPI 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.JEPI 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.BOND 6.AXP 7.INTU 8.PANW 9.GOOGL 10.CRM
2023-12-31	77	US$2.1億	0	1JEPI 2BOND 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.JEPI 2.BOND 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.PANW 7.INTU 8.CGMS 9.GOOGL 10.AXP
2023-09-30	77	US$1.8億	0	1JEPI 2BOND 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.JEPI 2.BOND 3.MSFT 4.CGMS 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.PRF 9.INTU 10.PANW
2023-06-30	72	US$1.8億	0	1JEPI 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.NVDA 3.MSFT 4.SHY 5.PANW 6.AMZN 7.PRF 8.AXP 9.ISRG 10.GOOGL
2023-03-31	69	US$1.7億	0	1SHY 2JEPI 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.JEPI 3.MSFT 4.MINT 5.PRF 6.PANW 7.NVDA 8.AXP 9.FSLR 10.INTU
2022-12-31	67	US$1.5億	0	1SHY 2JEPI 3MINT 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.JEPI 3.MINT 4.PRF 5.MSFT 6.AXP 7.FNCL 8.HON 9.INTU 10.ISRG
2022-09-30	67	US$1.5億	0	1SHY 2JEPI 3MINT 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.JEPI 3.MINT 4.AMZN 5.PRF 6.MSFT 7.PANW 8.AXP 9.GOOGL 10.INTU
2022-06-30	66	US$1.3億	0	1SHY 2VTIP 3PRF 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VTIP 3.PRF 4.MSFT 5.AMZN 6.PANW 7.GOOGL 8.AXP 9.FNCL 10.INTU
2022-03-31	65	US$1.6億	0	1MSFT 2VTIP 3PANW 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.VTIP 3.PANW 4.GOOGL 5.AMZN 6.PRF 7.AXP 8.FNCL 9.INTU 10.WFC
2021-12-31	66	US$1.8億	0	1MSFT 2VTIP 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.VTIP 3.GOOGL 4.AMZN 5.PRF 6.PANW 7.INTU 8.EPAM 9.FNCL 10.CRM
2021-09-30	65	US$1.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.PRF 5.PYPL 6.PANW 7.EPAM 8.CRM 9.INTU 10.AXP
2021-06-30	63	US$1.8億	100	1MSFT 2AMZN 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.PYPL 4.GOOGL 5.PRF 6.PLUG 7.EPAM 8.AXP 9.FNCL 10.INTU
2021-03-31	61	US$1.6億	30	1MSFT 2AMZN 3INTU 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.INTU 4.PLUG 5.GOOGL 6.PYPL 7.PRF 8.AAPL 9.VTIP 10.XYZ
2020-12-31	77	US$1.4億	—	1PLUG 2AMZN 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.PLUG 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.INTU 6.AAPL 7.PRF 8.GOOGL 9.VTIP 10.CRM

本季持股變動

Bouvel Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+1.7%	+149.15%	加碼
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.1%	+2.88%	加碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.8%	+48.76%	加碼
4	TER	Teradyne INC	+0.8%	+3.61%	加碼
5	MTZ	Mastec INC	+0.7%	+3.65%	加碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+3.40%	加碼
7	AEHR	Aehr Test Systems	+0.5%	+33.51%	加碼
8	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.4%	+64.14%	加碼
9	VICR	Vicor CORP	+0.4%	+3.12%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.4%	+0.86%	加碼
11	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+2.95%	加碼
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	+0.71%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.58%	加碼
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-2.20%	減碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.20%	減碼
16	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+0.61%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.18%	加碼
18	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.2%	+4.89%	加碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.69%	加碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-0.35%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.65%	加碼
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-4.20%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.04%	加碼
24	FSLR	First Solar INC	-0.3%	+3.25%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+1.06%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+0.62%	加碼
27	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.4%	+3.37%	加碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.4%	+0.63%	加碼
29	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	+0.91%	加碼
30	SNOW	Snowflake INC	-0.5%	+0.69%	加碼
31	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.5%	-35.31%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.60%	加碼
33	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
35	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
36	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
37	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
39	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
40	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
42	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
43	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
44	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
46	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新建倉
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建倉
49	SRTA	Strata Critical Medical INC	—	EXIT	清倉
50	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看