13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
38 檔
62.1%
截至 Q4 2025 季度末，Boulder Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.7億，全數申報部位共有 38 檔。
在 Q4 2025，Boulder Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 11 個新部位，並對 12 個既有持股進行加碼（合計增持 23 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Boulder Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, SCHB, QUAL）貢獻了組合市值的 62.1%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.20% | +0.92% | +1.11% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 17.59% | +1.15% | +0.86% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 12.33% | +0.85% | +0.95% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 12.15% | +0.75% | -0.59% | |
| 5 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 9.68% | +0.70% | +6.10% | |
| 6 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 3.99% | +0.10% | — | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.18% | -17.35% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.70% | — | — | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.09% | EXIT | |
| 10 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.22% | +0.05% | +3.17% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | +0.21% | +5.83% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.77% | -3.34% | -48.41% | |
| 13 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.31% | +0.82% | NEW | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.40% | +3.57% | |
| 15 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.92% | +0.41% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.07% | -0.21% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.14% | +22.38% | |
| 18 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.80% | -3.94% | EXIT | |
| 19 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 0.70% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.03% | +2.82% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | -8.09% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.03% | +38.96% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.03% | +25.90% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 25 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.22% | -0.20% | EXIT | |
| 26 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.11% | NEW | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.02% | -3.13% | |
| 28 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.01% | -5.70% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.08% | NEW | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.76% | -5.09% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -3.97% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 35 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.10% | — | — | |
| 36 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | — | — | — | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | — | — | — | |
| 38 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Boulder Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Boulder Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (20.2%)、SCHB (17.6%)、QUAL (12.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 20.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGMU
市值: US$945.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ICSH
前期市值: US$206.6萬
在 Q4 2025 季度中，Boulder Wealth Advisors, LLC 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 12 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGMU。 本季清倉部位包含 ICSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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