13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
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43.9%
Boulder Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 23 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Boulder Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHB, IVV, IWF）累計市值佔比達 43.9%，是驅動 Boulder Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 18.30% | +1.15% | +58.04% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.35% | +0.92% | +21.67% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 16.41% | +0.75% | +238.84% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 12.07% | +0.05% | +20.16% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 10.51% | +0.85% | — | |
| 6 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 8.19% | +0.70% | — | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.37% | -0.09% | EXIT | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.65% | — | — | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.21% | -84.71% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.07% | +0.36% | |
| 11 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.85% | -3.34% | +34.98% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.14% | +14.40% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.03% | +165.00% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.40% | +11.76% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.40% | — | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | +76.18% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 19 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.03% | +115.95% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.03% | +10.35% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | +154.51% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.01% | +14.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Boulder Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 23 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Boulder Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (18.3%)、IVV (17.4%)、IWF (16.4%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Boulder Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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