13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002056342
申報總市值
US$10.8億
US$10.8億
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78.7%
Boulay Financial Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$10.8億，分散於 5 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 Boulay Financial Advisors, LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 3 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Boulay Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FNDX, MOAT, IWY 等）合計佔整體申報市值的 78.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 29.20% | -2.52% | +4.03% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 25.97% | -2.62% | +0.63% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 19.18% | -0.82% | +2.96% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 13.08% | -2.37% | — | |
| 5 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 12.56% | — | -4.54% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -2.8% | +2.96% | 加碼 |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | -3.2% | +4.03% | 加碼 |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -3.5% | +0.63% | 加碼 |
| 4 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | -3.6% | -4.54% | 減碼 |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Boulay Financial Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.8億，共申報了 5 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Boulay Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDX (29.2%)、MOAT (26.0%)、IWY (19.2%)。其中最大持股部位 FNDX 佔據整體投資組合約 29.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FNDF
市值: US$1.1億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RUNN
前期市值: US$1.2億
在 Q4 2025 季度中，Boulay Financial Advisors, LLC 共進行了 5 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 3 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FNDF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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