13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
37 檔
27.2%
Bornite Capital Management LP 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.9億，分散於 37 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Bornite Capital Management LP 於 Q1 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 22 檔股票的新建倉與 15 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CVE, AMZN, VLO）累計市值佔比達 27.2%，是驅動 Bornite Capital Management LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 8.48% | — | -16.34% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.56% | +7.13% | NEW | |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 7.24% | — | +65.21% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.05% | — | — | |
| 5 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 5.87% | — | -33.00% | |
| 6 | OREUR | Osisko Gold Royalties LTD | 股票-其他 | 5.59% | — | — | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工業 | 4.51% | +3.45% | -44.90% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.94% | — | — | |
| 9 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 3.60% | — | -46.67% | |
| 10 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 3.43% | — | -40.00% | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 3.23% | — | — | |
| 12 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 3.16% | — | — | |
| 13 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工業 | 2.87% | — | — | |
| 14 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 2.66% | — | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.53% | — | — | |
| 16 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 2.49% | — | — | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.42% | +4.85% | NEW | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.25% | — | +62.50% | |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 2.24% | — | — | |
| 20 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原物料 | 2.04% | — | — | |
| 21 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 2.00% | — | +35.69% | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.99% | -1.63% | EXIT | |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.81% | — | +63.51% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.66% | — | -33.33% | |
| 25 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通訊服務 | 1.64% | — | — | |
| 26 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 1.61% | — | — | |
| 27 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事業 | 1.48% | — | — | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.38% | — | — | |
| 29 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 1.25% | — | — | |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.04% | +4.72% | NEW | |
| 31 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 0.28% | — | — | |
| 32 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.26% | — | -61.43% | |
| 33 | CPER | United States Copper Index | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 34 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 0.10% | +4.61% | NEW | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.09% | — | -98.87% | |
| 36 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.08% | -10.59% | EXIT | |
| 37 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OREUR | Osisko Gold Royalties LTD | +22.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | CVE | Cenovus Energy Inc | +16.4% | +1572.43% | 加碼 |
| 3 | MDU | Mdu Resources Group Inc | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | NVT | nVent Electric plc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | MS | Morgan Stanley | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 7 | SPHR | Sphere Entertainment Co | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 9 | KNX | Knight-swift Transportation | +2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | LYV | Live Nation Entertainment In | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 11 | NXE | Nexgen Energy LTD | +1.4% | +199.71% | 加碼 |
| 12 | CCJ | Cameco CORP | +1.2% | +6983.06% | 加碼 |
| 13 | WCC | Wesco International Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | RGLD | Royal Gold Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 16 | PNW | Pinnacle West Capital | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | NUE | Nucor CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 18 | AA | Alcoa CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 19 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 21 | CPER | United States Copper Index | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 22 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 23 | DE | Deere & Co | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 24 | CNM | Core & Main Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | FNV | Franco-nevada CORP | -0.8% | +16068.25% | 加碼 |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.8% | +33412.38% | 加碼 |
| 28 | RBLX | Roblox CORP -class A | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 29 | MDB | Mongodb Inc | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | -1.9% | +28099.50% | 加碼 |
| 31 | ATI | Ati Inc | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -3.5% | +32880.00% | 加碼 |
| 33 | STLD | Steel Dynamics Inc | -3.5% | +292.51% | 加碼 |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -5.1% | EXIT | 清倉 |
| 35 | CRH | CRH plc | -5.3% | +5679.82% | 加碼 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | -6.1% | +17938.00% | 加碼 |
| 37 | GE | General Electric | -6.6% | +9571.80% | 加碼 |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | -7.2% | +16265.00% | 加碼 |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | -7.7% | +28532.00% | 加碼 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -7.7% | +41972.00% | 加碼 |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | -8.5% | +252.44% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bornite Capital Management LP 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Bornite Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：CVE (8.5%)、AMZN (7.6%)、VLO (7.2%)。其中最大持股部位 CVE 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OREUR
市值: US$20.3億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FCX
前期市值: US$2175.4萬
在 Q1 2024 季度中，Bornite Capital Management LP 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 15 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 OREUR。 本季清倉部位包含 FCX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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