13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$29.2億
US$29.2億
1411 檔
19.8%
截至 Q1 2025 季度末，Bogart Wealth, LLC 的美股持倉估值約為 US$29.2億，全數申報部位共有 1411 檔。
在 Q1 2025，Bogart Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 XOM, VOO, BND）占據了總市值的 19.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1411 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 7.39% | -7.95% | EXIT | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.90% | +0.99% | +0.18% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.10% | -0.33% | +0.99% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.81% | — | -0.36% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 3.99% | -0.24% | +2.35% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.91% | +0.17% | +89.28% | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.15% | -0.85% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.68% | +0.34% | +0.91% | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.09% | +46.06% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.18% | -5.10% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.35% | -0.03% | -4.52% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.27% | +0.04% | +17727.94% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.14% | -0.02% | -0.28% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.07% | -0.13% | -30.52% | |
| 15 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 1.78% | — | +0.88% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.75% | +1.26% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.08% | -0.93% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.10% | +8.43% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.09% | +54.56% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.11% | +0.32% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | +0.02% | -8.05% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.02% | +0.93% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.11% | -10.95% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +23.17% | |
| 25 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.02% | +1.54% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.04% | +1.52% | |
| 27 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.66% | — | +1.71% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.13% | +9.64% | |
| 29 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.65% | +0.05% | +1.70% | |
| 30 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.61% | -0.03% | +58.54% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.09% | +75.69% | |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.07% | +36.97% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | +10.54% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.06% | +0.09% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.06% | +1.20% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.57% | +0.02% | +3.07% | |
| 37 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +0.21% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.01% | -6.03% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.14% | -16.67% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.01% | +32.22% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.55% | -0.07% | +8358.68% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.10% | +6.86% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | +0.03% | +3.56% | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.53% | +0.05% | +14.77% | |
| 45 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.53% | — | +67.90% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.51% | +0.05% | +1.26% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.06% | +3.50% | |
| 48 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.06% | +0.88% | |
| 49 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.49% | — | +12605.40% | |
| 50 | PODD | Insulet CORP | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.27% | +64.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bogart Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$29.2億，共申報了 1411 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Bogart Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XOM (7.4%)、VOO (5.9%)、BND (5.1%)。其中最大持股部位 XOM 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$1.6億
在 Q1 2025 季度中，Bogart Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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