13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001715740
申報總市值
US$29.2億
US$29.2億
1085 檔
19.8%
在 Q1 2024 申報期間，Bogart Wealth, LLC（CIK: 0001715740）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$29.2億，共持有 1085 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Bogart Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Bogart Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 XOM, VOO, BND 等）合計佔整體申報市值的 19.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1085 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 8.34% | -7.95% | EXIT | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.11% | +0.99% | -0.72% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.09% | -0.33% | +9.02% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.18% | — | -0.60% | |
| 5 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.01% | — | +1.57% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.00% | -0.13% | +13.87% | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 3.92% | +0.15% | +0.57% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.55% | -0.02% | +1.19% | |
| 9 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 2.98% | -0.24% | +153.64% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.46% | — | +1.09% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.22% | -0.03% | +1.95% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.08% | — | +38.47% | |
| 13 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.09% | — | |
| 14 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.82% | — | +54.11% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.75% | -13.99% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.10% | +2.74% | |
| 17 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.29% | — | +2.92% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.08% | +11.78% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | +0.02% | -5.29% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.02% | -11.13% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.02% | +2.75% | |
| 22 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.71% | +0.05% | -9.49% | |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.68% | — | EXIT | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.06% | -0.87% | |
| 25 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | -1.02% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.11% | +15.47% | |
| 27 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.11% | +48.67% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +13.25% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.01% | -0.31% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.51% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -1.56% | |
| 32 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | -0.61% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.58% | +0.05% | -1.46% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.04% | -9.16% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.14% | +1.93% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | -9.71% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.06% | +0.44% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.56% | +0.02% | +2.25% | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -0.46% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.13% | -4.23% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.01% | +1.42% | |
| 42 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.53% | -0.04% | -1.88% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.10% | -0.17% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.09% | +5.42% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +4.03% | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.51% | -0.02% | -0.77% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.40% | +2.40% | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.04% | +1.67% | |
| 49 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.47% | +0.17% | +242.55% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.06% | +3.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bogart Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$29.2億，共申報了 1085 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Bogart Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XOM (8.3%)、VOO (6.1%)、BND (6.1%)。其中最大持股部位 XOM 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Bogart Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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